故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰），也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系再次跌落到了冰点。 古斯塔沃死了，但沃尔特的野心并没有消失，他联手杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）与麦克（乔纳森·班克斯 Jonathan Banks 饰），开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中，汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰）在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据，巨大的打击之下，他决心大义灭亲，昔日的连襟，如今沦为对手。与此同时，一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大，他们即将成为汉克最强大的敌人。
英国士兵肖恩（卡勒姆·特纳 Callum Turner 饰）被控告在阿富汗服役期间滥杀无辜，负责为他辩护的律师汉娜（劳拉·哈德克 Laura Haddock 饰）凭借着视频证据中的漏洞替肖恩争取到了无罪判决。 然而，没过多久，汉娜失踪了，而监控录像留下的影像中，是肖恩对汉娜重拳出击随后将她绑架的一幕幕。瑞秋（荷丽黛·格兰杰 Holliday Grainger 饰）凭借着自己在反恐小组的赫赫战功晋升成为督察，接手了肖恩的案子。对于自己在视频中的所作所为，肖恩矢口否认，而他激动的样子让瑞秋几乎要相信他是无辜的了。在眼见为实的证据和自己从业多年的直觉之间，瑞秋该相信哪一个呢？而眼睛所看到的画面，真的就是一切的真相吗？
少年云飞扬（徐少强 饰）的身世扑朔迷离，尽管与武当派掌门青松（张瑛 饰）有着特殊的关系，但他在武当派的地位却非常低微。后来，云飞扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。 青松与武林名将独孤无敌（杨泽霖 饰）多次交手，但都战败于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时，武当山上发生了一连串离奇的血案，都与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种神奇的武功——天蚕诀，如果练者掌握不精，就会束缚自己，甚至丧失自身的武功。但如果能领悟其中的奥秘，并掌握变化之道，就可以将武功提升到化境，成为武林中地位最高的盟主。
当阿什莉接触到诺兰·济慈的热门色情小说《奴隶》时，美丽且欲求不满的她大开眼界，见识了BDSM的新世界。 然而，她对神秘的济慈先生的迷恋将她带入了一段性感却危险的三角恋，并考验着她自己的把控。 一半浪漫一半魅惑，这部由备受赞誉的成人编剧/导演杰基·圣詹姆斯执导的关于诱惑、迷恋和性权力的故事，会让你屏息、渴求。
