过去使得宇宙大战爆发的灾厄，在其残党“贝斯提斯”的猛攻之下，特伽索德倒下了。要想让他复活，需要的是作为特伽索德核心的戒指。豪兽者为了夺回戒指，闯入潜伏在特伽索德体内的贝斯提斯，挑战众多的试炼。游离世外的五人能否团结一致通过试炼？还有首次揭露的，特伽索德的诞生背后隐藏的冲击性真相又是什么？
战国时代，琵琶湖附近的一个小山村里住着源十郎（森雅之饰）和妻子宫木（田中绢代饰），还有妹夫藤兵卫（小泽荣饰）、妹妹阿滨（水户光子）。他们以开小瓷窑、烧制瓷器为生，战乱中，源十郎想趁着战乱发一笔横财，而藤兵卫则想着成为一名武士，出人头地。 二人带着烧制好的上好瓷器离开家乡去市镇变卖，果然赚到一大笔钱，源十郎甚至碰上了一位美若天仙的贵族小姐若狭（京町子饰），雨云之欢，乐不思蜀。一天晚归的源十郎被一僧人告知是否遇见什么不干净的东西……。而藤兵卫也如愿以偿地成为了武士，撞大运碰上美事，好不威风，但他居然在寻欢之时遇见了妻子……，骇人的事实摆在了他们的面前。
暴风雪肆虐的圣诞夜，一群年轻演员受邀前往神秘的海森霍夫家族经营的巴洛克剧院，排演那位隐居剧作家的巅峰之作。随着一名戴着“眼球面具”的杀手现身，排练演变为惨烈的生存竞赛。演员们后知后觉地发现，剧本中的每一幕死亡，都是一场旨在召唤反基督者的古老仪式。
沙漠之国阿拉巴斯坦，虽然当地气候恶劣，但是国王寇布拉爱民如子，为了将国家建设成美丽的绿洲始终和百姓不懈努力。然而就在两年前，奇怪的现象离间了国王和百姓的关系。因为容易引起纷争，世界各国已严禁使用名为Dance Powder的降雨粉。但是阿拉巴斯坦曾大量购入Dance Power，在此之后，除国王所居住的阿鲁巴纳降雨正常外，该国其他区域全部为干旱所统治。一些民众认为寇布拉为己牟利，在克罗克塔尔的煽动下，反叛军揭竿而起，国家危在旦夕。rn寇布拉的女儿微微公主逃离国家，与路飞等人结伴而行。他们偶然遇见了会变换各种容貌的孟德勒，从而得知克罗克塔尔的阴谋。海盗团扬帆起航，向阿拉巴斯坦进军，一场沙漠大冒险就此展开……
