在父母亲的安排之下，园子（村川绘梨 饰）嫁给了名为雨宫（林遣都 饰）的青年，从此告别了少女时代，步入了家庭主妇的行列。然而，园子的内心里对于雨宫没有丝毫的感情，她的丈夫对于她来说，不过是和自己住在同一屋檐下的陌生人而已。即便如此，园子还是和雨宫发生了肉体关系，并且怀上了雨宫的孩子。十个月之后，园子成为了母亲。 之后，工作上的变动让雨宫一家人来到了京都生活。一次偶然中，园子结识了雨宫的上司越智（安藤政信 饰）。在一来二去的交往之中，园子被风度翩翩温文尔雅的越智所吸引，而越智亦在园子的身上发现了寂寞的气息，最终，两人越过了伦理道德的那条界限。
清朝初期，康熙皇帝尚且年少，奸臣从中控制政权，民不聊生。“天地会”是一个推翻清朝的民间组织。“天地会”首领陈近南（刘松仁 饰）在一次行动中幸得韦小宝（周星驰 饰）相救，小宝就此加入天地会，被派到王宫当卧底，偷取藏有清朝秘密的四十二章经。聪明机灵的小宝很快便成为了皇上的心腹，做了大官。小宝陷入了两难的状态，他既要执行任务却又跟皇帝成为了好朋友。就在小宝想要逃走之际，师父陈近南也找到了他，并派人监视他回到王宫。不久，小宝便受到了鳌拜同盟以及假太后的追杀，与天地会的人大战起来。
