故事发展到第四季，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）和古斯（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰）之间的关系开始变得越来越紧张起来，古斯不仅加强了对于沃尔特的监视，还企图控制杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰），希望有朝一日他能够替代沃尔特。 一些蛛丝马迹让汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰）对古斯逐渐产生了怀疑，这让沃尔特的身份几次濒临暴露。沃尔特发现了古斯对自己的杀意，他想要用积攒下来的存款带着家人远走高飞，哪想到，巨额财产竟被斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）用于自保。沃尔特被逼到了绝境，在他的面前只有唯一的选择，那就是不惜一切代价，先下手为强，除掉古斯。
传说有一群身怀魔法的人们，生活在你我的周围，他们利用魔法，默默解决了许多危机！ 在魔法世界中，有‘爱上凡人，魔力尽失’的戒律，魔女菲菲却无视此律，冒着被贬为凡人的风险，勇敢追求爱情。落入凡间的菲菲生了三个宝贝女儿～嘉嘉(六月饰)、晶晶(赵虹乔饰)以及自幼走失的小女儿亮亮(李依瑾饰)。菲菲临终前最大的遗憾就是无法找到小女儿亮亮，因此嘉嘉与晶晶必须遵循母命继续“寻找小妹”，不过两姊妹个性迥异，在魔法使用与爱情观方面南辕北辙，两人因此冲突不断。 因为一场意外，魔女嘉嘉竟然与暗恋已久的青梅竹马朱耀文(窦智孔饰)重逢了，欣喜之余还发现失散的小妹亮亮被朱家收养！不过表面看似和睦的朱家其实是个分崩离析的家庭，爸爸朱光年(张晨光饰)与妈妈潘心莲(苗可丽饰)感情不睦，两个儿子朱耀文与朱耀武(王少伟饰)势同水火，小侄子朱耀威(杨铭威饰)则是夹缝中的墙头草。朱家的每个人为了争夺祖母朱林满娇(梅芳饰)的财产而心怀鬼胎同住屋檐下；魔女嘉嘉与晶晶为了报答朱家对小妹的养育之恩、以及两人追寻爱情的私心，想尽办法来到朱家经营的‘18号旅店’，而魔女与凡人的相遇，将会翻起什么样惊天动地的巨大波澜呢？
魔法师马雷（马文忠 饰）想要搅乱时光轮盘的运转，毁灭地球，却在千钧一发之际受到了一位神秘时光卫士的阻挠，尽管马雷的阴谋暂时没有得逞，但地球依旧运转在危机的阴影之下。 为了保卫世界的和平，傻妞（舒畅 饰）找到了男孩陆冬雨（曹骏 饰），将他带回现代，只有他才能够阻止马雷的阴谋，而巧合的是，陆冬雨一直在寻找的母亲正是那名神秘的时光卫士。谁知道马雷知晓了傻妞的计划，偷偷尾随，想要借他们两人之手找到时光卫士将其杀死，与此同时，陆冬雨的父亲陆小千（李滨 饰）亦被卷入了这场纷争之中，他必须在时限之内恢复傻妞被破坏的系统，才能真正阻止马雷的阴谋。
故事从大学生四叶枫开始展开，他是一个完全没有恋爱经验的人，却被校内人人憧憬的学长鸿上沙罗告知“自己是来自平行世界的存在，并且他们在那个世界中是恋人关系”。随着情节的发展，二人面对各自隐藏的秘密和内心的挣扎，逐渐揭示他们对爱情的选择。
