抗日战争胜利前夕,驻扎在我国东北的日本731细菌部队,为了封锁骇人听闻的用活人进行的细菌试验的真相,开始向韩国溃逃。他们杀害了用来做试验的人及员工,并将试验区夷为平地,自己的部分伤员也被全部毒死。“731”最终逃离了中国,但逃脱不了中国人民和世界人民的审判。二战结束后,731细菌部队的罪行很快公诸于世,它在日本的历史上永远留下耻辱的一页。
离婚后恢复单身的纱和(上户彩饰)在海滨小镇的餐馆打工度日。一个偶然的机会,纱和与北野(斋藤工 饰)再次相遇,约定了不再见面的两人,在四目相对的那一瞬间感情被重新点燃。然而这段禁忌之恋很快被北野的妻子(伊藤步 饰)发现,并与二人产生了激烈的冲突。与此同时,餐厅老板杉崎(平山浩行 饰)的出现,也让四个人的情感走向更加扑朔迷离,一边是复燃的旧情,一边是“永不再相见”的约定,几个主人公的命运再次纠缠在一起。
16世纪初,朝鲜王朝进入了臭名昭著的燕山君(金康宇 饰)时代。燕山君刚愎自用,残暴无常,在奸臣父子任士洪(千浩振 饰)和任崇载(朱智勋 饰)的协助下,发动了“甲子士祸”,一举扫清了朝野对他的执正之言。在此之后,王朝内外再也无人敢于直谏暴君,而任氏父子则趁机做大,收编党羽,权倾朝野。为了满足无穷无止的欲望,燕山君任命任氏父子为采红使,命他们在全国上下寻找适龄美女进贡昏君。既能巩固权力,又能打击燕山君宠爱的张绿水(车智妍 饰),父子二人对此任务乐此不疲,并亲自挑选了名妓丹熙(林智妍 饰)入宫。rn权利与阴谋,爱情与欲望,交织在历史的车轮之中……