骊珠洞天破碎，少年陈平安肩负重任，护送李宝瓶等人前往大隋求学。路途凶险万分，既有大骊铁骑追杀，也有精怪鬼魅环伺。前有神秘剑客阿良现身相助，后有文圣，崔诚等人悉数登场。少年郎行万里路，挥百万拳，肩头既有草长莺飞也有责任使命。人间山水郎，踏上了他的成长征途。
艾伦为了毁灭世界，发动了「地鸣」。无数的巨人开始进攻，摧毁一切。米卡莎、阿尔敏、让、康尼、汉吉、莱纳、安妮、皮克，以及身受重伤的利威尔……剩下的人们为了阻止艾伦，展开了最后的战斗。
当世界仍在从上一季的全球灾难中恢复之际，已发生变化的马克因内疚而痛苦不堪。他在全力保护家园和挚爱之人时，与一股强大的新威胁正面交锋，这股威胁足以永远改变人类的命运。
父亲欠债后离家出走，女高中生桃园奈奈生（三森铃子 配音）的人生自此发生变化。她阴差阳错成为土地神，并喜欢上妖狐巴卫（立花慎之介 配音）。在与巴卫缔结了神使的契约后，他们两人的关系似乎更近了一步。沉浸在恋爱幸福感觉之中的奈奈生，无意中目击了巴卫和狸子小姐谈话的场面。狸子将一只神秘匣子交给巴卫，而巴卫却说出奈奈生没有任何用处的话来，这令奈奈生大受打击。随后的日子里，奈奈生利用假期和巴卫来了一场温泉旅行，在全然不熟悉的度假胜地，幸福爆笑却又浪漫感人的故事继续上演…… 本片根据铃木JULIETTA的原作改编。
