一之濑海（齐藤壮马 配音）自幼就非常热爱钢琴这门乐器，是公认的天才钢琴少年。一次偶然中，海在森林里发现了一架废弃的钢琴，只有海能够通过这架钢琴演奏出美妙的音乐。这架特殊的钢琴锻炼了海的演奏技巧，让他获得了和常人比更多的经验。 阿字野壮介（诹访部顺一 配音）曾经也是一名天才钢琴师，然而，一场意外的车祸让他不得不告别了自己的职业生涯，对过去耿耿于怀的壮介成为了海的叔父，将自己未能完成的期望寄托在了他的身上。雨宫修平（花江夏树 配音）是海宿命般的对手，两人亦敌亦友，互相竞争，齐头并进。
短片以苍蝇的主观视角，用熟褐色的素描效果，像我们描绘了一只原本在森林中自由飞舞的苍蝇，误闯入人类社会后被做成冰冷的标本的故事。全篇只有苍蝇刺耳的嗡鸣声，摇晃的镜头带领我们穿越光影斑驳的丛林，直到苍蝇被一户人家玻璃的反光所吸引。在未知的人类世界里，苍蝇的行动开始变得跌跌撞撞。然而更不幸的是，它的行踪被房子的主人发现。苍蝇挣扎着到处躲闪，可最后还是逃不过被做成冰冷标本的结局。 本片荣获第53届奥斯卡金像奖(1981)最佳动画短片。
