沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
在校园里，兵藤一诚（尾裕贵 配音）“大色狼”的“美名”广为流传，托它的福，一诚至今任然过着没有女朋友的孤苦生活。这注定是不寻常的一日，首先，一诚居然收到了来自美少女的告白；然后，当一诚正准备开始他梦寐以求的幸福约会时，他被果断的杀死了！当一诚再次睁开眼时，面前的红发女子告诉一诚，是她复活了已经死去的他，并且从今天开始，他将成为她的奴仆。 红发女子名叫莉雅丝（日笠阳子 配音），其真实身份是一名恶魔。袭击一诚的女子隶属“堕天使”的行列，从莉雅丝口中的“战争”和“神器”等艰涩的名词，以及接连不断的，来自于堕天使们的攻击中，一诚知道，自己单纯快乐的校园生活即将画上句点。
在艾伦他们居住的帕拉迪岛之外，还存在一个其他人类居住的世界。当中一个国家「玛雷」与其他各国爆发战争。陷入苦战之际，他们决定要攻进帕拉迪岛，把「始祖的巨人」抢过来。在这里又看到另一群孩子们拼命求生存的身影……
面前出现一个自称是恶役大小姐有趣的婚约者，这么有趣，观察观察她也是不错的乐趣呢~
故事发生在一间大超市之中，在陈列在此的商品间，流传着一个古老的传说，某一日，那位名为“顾客”的上帝会现身此处，把你带回家，从此你将登上人生的巅峰，享受无上的荣光。香肠弗兰克（塞斯·罗根 Seth Rogen 配音）和他的女友热狗面包布兰达（克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 配音）最大的愿望，就是能被同一位顾客买回家，这样方可以过上向往已久的“合体”生活。 然而，一瓶曾经被顾客买走之后又被退回超市的蜂蜜芥末（丹尼·麦克布耐德 Danny McBride 配音）却道出了事件的真相，那就是，根本不存在什么上帝，也并没有天堂，等待着它们的，有的只有残忍的生吞活剥，骨肉分离。为了验证蜂蜜芥末的话，弗兰克找到了神秘的龙舌兰酒（比尔·哈德尔 Bill Hader 配音），与此同时，因为意外而跌落货架滚至别处的布兰达亦和同样遭遇的贝果萨米（爱德华·诺顿 Edward Norton 配音）、亚美尼亚薄饼拉瓦西（大卫·克鲁霍尔特兹 David Krumholtz 配音）一起，寻找回家的路。
