警界风云人物许平秋(常戎 饰)到警校选拔“精英”,余罪(张一山 饰)等人参加第一次集训并通过考核。第二次集训内容为没有身份证,在洋城生存四十天。余罪通过推断找到安嘉璐(孙佳雨 饰),通过反跟踪林宇婧(吴优 饰)找到了其他同学。鼠标(王戈 饰)在一次混乱后"失踪",余罪“误杀”了绑架鼠标的人。余罪入狱时才知自己被瞒骗,而后与狱友傅国生(张锦程 饰)成为知己。余罪加入特勤并成为卧底后成功接近傅国生等人。傅国生将余罪派到郑潮(杜胤伟 饰)身边。郑潮在余罪不知详情时利用他运毒,余罪在交易时毁坏信号干扰器引起毒贩怀疑并中枪。余罪被焦涛(于笑 饰)所救,他的存活令郑潮感到不安。余罪想利用傅国生郑潮之间的嫌隙除去郑潮。而郑潮欲用警方除去余罪。
1925年,进步少女钟离钟离(唐嫣 饰)在振兴民族的爱国热情激励下,报名参加了国共第一次合作期间的特训班,和罗逸菲(王笛 饰)、谭睿玲(吕一 饰)两个女孩分到一个小组,在残酷的训练和执行任务过程中结下深厚的友谊。在一次行动中,钟离与上司精英特工贺俊峰(罗晋 饰)意外相遇,性格迥异的两人却宿命般地迸发出爱情的火花。因为特别行动组外派名额,罗逸菲和钟离反目成仇;柔弱的谭睿玲则被特训班最高指挥高义山利用。随后,三个女孩又先后进入了高义山主持的特别行动队,为北伐战争作出重大贡献。但行动队清除异己的行为让钟离对行动队的正义产生了怀疑。上司何芸为保护钟离牺牲,钟离大受震撼和教育,在最艰苦的环境下,孤军战斗,保护了一大批进步人士,并且多次挽救罗逸菲和谭睿玲,揭穿高义山的反动面目,帮助她们找到正确的人生方向......