随着Dwight的帝国不断拓展，他的敌人也在增多，手下经受的风险也在升高。现在，他面临着在塔尔萨迄今为止最危险的对手——Dunmire家族。这个拥有深厚家底的老牌家族并不遵循旧世界的规则，迫使Dwight为自己所建立的一切而战，并保护他的家人。
洪七公（魏骏杰 饰）原是含着金汤匙出生的富家子弟，然而不满丰衣足食之生活，喜欢四海结交好友，更同丐帮众人交往甚密。丐帮表面平和，内里却分为“净衣”和“污衣”两派，两派之间斗争日益激烈，洪七因爱上了净衣派长老的女儿程雪芯（黄晓燕 饰）而被卷入了斗争之中。 段智兴（郑伊健 饰）从小和母亲相依为命，长大后，受母亲所托，他千里迢迢来到云南，只为了寻找生父段王爷。然而，段王爷的弟弟策划了一个阴谋，使得段智兴的母亲最终为救段王爷而命丧黄泉，段智兴因此记恨父亲。洪七公和段智兴是结识多年的好友，彼此之间结下了坚实的友谊，之后却因为《武穆遗书》和奸人挑拨而产生误会，反目成仇。
以“代客旅行”为生的欧阳甜甜在鸡公山意外与高山相遇，两人情愫渐生，却在一夜温存后因甜甜羞涩逃离而断联。为寻彼此，他们开启了一场充满波折的缘分游戏，历经欺骗、错过与考验，两人许下相守诺言，最终携手开办“缘分便利店”，不仅圆满了自己的爱情，也成为了他人缘分的见证者，诠释了“缘分或许会迟到，但从不缺席”的真谛。
故事紧接着上一季，金钱的紧缺和癌症的侵袭都不再是沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）将要面对的难解问题了，家庭的濒临破碎才是让沃尔特感到心痛的真正原因所在。由于妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）坚定的离婚决心，沃尔特从家中搬出，搬入了新的居所，这也为他和大毒枭古斯（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰）之间的合作创造了有利的条件。 为了替死去的图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）报仇，两位冷面杀手找到了汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰），激烈的交锋后，汉克身负重伤。面对着逐渐失控的一切，沃尔特感到了前所未有的危机，尤其是他的新搭档盖尔（大卫·科斯塔贝尔 David Costabile 饰），沃尔特明白，一旦盖尔掌握了他独创的制毒技术，自己将很快被古斯除掉。
东北某⾼中的差等⽣王⻁，是⼀个典型的学习困难户，其调⽪的性格、爱管闲事的作⻛，给他开洗浴中⼼的⽗亲王⼤⻁惹了不少麻烦。望⼦成⻰的王⼤⻁在朋友的建议下，决定送⼉⼦去远离家乡的澳门读书，试图让王⻁彻底脱离舒适圈，并给王⻁设下最后通牒，以后如果再惹麻烦，就停⽌对他的财务⽀持、断绝⽗⼦关系。王⻁被逼⽆奈，只得独⾃来到了这个与东北有着巨⼤⽂化差异的澳门。 刚踏⼊新华⾼中校园的王⻁仿佛来到了天堂，美丽的校园、友善的同学、可爱的南⽅妹⼦，种种景象让王⻁幸福的像花⼉⼀样，可正当他春⻛得意的时候，却不⼩⼼与学校柔道社社长——号称最强男⼈的张⽂峰结下梁⼦。⾃尊⼼极强的张⽂峰放话，⼀定要好好收拾⼀下这个⽆礼的插班⽣。 初到南⽅的王⻁⽆论是饮⻝，还是沟通交流都⾮常不习惯，闹出很多啼笑皆⾮的误会，与此同时，张⽂峰也开始不断地找王⻁的麻烦，可没想到这个东北⼩爷们却总⽤⾃⼰的逻辑和独有的⽅式，将张⽂峰努⼒烘托的决⽃⽓氛破坏，让张⽂峰屡遭尴尬。在这种南北地域文化差异带来的极致反差里，一波未平一波又起的热血竞技对抗由此点燃，青涩浪漫的校园爱情也悄然萌发……
