表面看来,石生(郑伊健 饰)只是一介平凡男子,然而,在他的体内,潜伏着备魔上官警我(关礼杰 饰)的元神。备魔即将复生的消息在江湖之中传开,峨眉派遂担负起了斩妖除魔的重任。 长老派出了峨眉弟子余英男(陈松龄)、易静(胡樱汶)和申屠宏(欧瑞伟)将备魔消灭在萌芽状态,哪知道随着时间的推移,余英男和石生之间竟然渐渐产生了感情。在魔君轩辕法王(罗乐林 饰)的诱导之下,石生走火入魔,最终化身成为了血魔,而余英男为了挽救爱人,不惜砍去了他的右手。血魔附身在石生的右手上跌落了幻波池,并在之后上了崔盈(钟淑慧 饰)的身,峨眉派的安危悬于一线。
为了解救被魔神澹台烬统治折磨的世界,衡阳宗掌门之女黎苏苏孤注一掷,回到五百年前,化身叶家小女儿叶夕雾,阻止彼时尚未被邪念彻底侵蚀的景国质子澹台烬成为魔神。未料澹台烬竟是叶夕雾的丈夫,二人逐渐生出情愫,最终,黎苏苏以身证道,改变了澹台烬和世界的命运。痛失所爱后,澹台烬在幽冥川畔寻找黎苏苏的元神五百年,濒临死亡时被仙门救起,从此成为了一名仙门弟子,他改过从善,更与魂牵梦萦的黎苏苏再次相逢。就在二人破镜重圆之际,澹台烬的魔胎之躯还是惹来了非议和觊觎,三界再次陷入危险。面对残酷的命运,相爱的二人在重重误会下,终是心意相通,一人成神,一人成魔,共同扭转乾坤,阻止了灭世的危机。