故事紧接着上一季，金钱的紧缺和癌症的侵袭都不再是沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）将要面对的难解问题了，家庭的濒临破碎才是让沃尔特感到心痛的真正原因所在。由于妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）坚定的离婚决心，沃尔特从家中搬出，搬入了新的居所，这也为他和大毒枭古斯（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰）之间的合作创造了有利的条件。 为了替死去的图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）报仇，两位冷面杀手找到了汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰），激烈的交锋后，汉克身负重伤。面对着逐渐失控的一切，沃尔特感到了前所未有的危机，尤其是他的新搭档盖尔（大卫·科斯塔贝尔 David Costabile 饰），沃尔特明白，一旦盖尔掌握了他独创的制毒技术，自己将很快被古斯除掉。
和图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）与杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。 沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简（克里斯滕·丽特 Krysten Ritter 饰）的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？
在许晓冬新游戏发布会这天，夜空中出现天文奇观“超级满月”。梦幻的月光之下，一个清新甜美的女生落在了许晓冬的怀里，这个女生就是雷初夏。雷初夏睁眼醒来，发现自己不仅在一个陌生地方，还失去了记忆。更悲催的是，她只能在许晓冬附近活动，一旦超出某个距离就会被拉回许晓冬身边，而且这个范围还在不断缩小！许晓冬欲哭无泪不得不和雷初夏朝夕相处，两个年轻人状况百出的生活就此展开。在不知不觉中，雷初夏和许晓冬已经习惯了彼此陪伴的日子，在许晓冬的帮助下，雷初夏找到了自己的身份和家人，同时找到的还有她大学时就在一起的男友卫宣禾。然而，面对陌生的“男友”，雷初夏并没有旧情复燃，她的心却不断地向许晓冬倾斜。许晓冬通过种种努力，最终帮雷初夏找回了真实的记忆，同时也找到了十年前许父被冤的真相。就当两人终于突破障碍决定在一起时，却再度面临不得已的分离，而这一别又将跨越10个满月之年......
