露芜衣是神秘组织无相月最小的九尾狐，性格活泼，狡黠。在寻找大妖小唯的任务中，她潜入了洛安韦府，然而她发现自称为小唯而来的不止她，还有以妖身画皮为法师，身负血海深仇的武拾光，与她同来的姐姐，面似春水心有足谋，同为九尾狐的雾妄言，以及看似天真，却身份存疑的侍鳞宗法师寄灵 。 在找寻真相的过程中，众人既有试探也有合作。他们都是为了小唯身上的龙神之力而来，但他们背后的目的却各不相同，有人想要守护，有人为了杀戮。 在一次次对于龙神之力的争夺中，他们成为了朋友，恋人，但也发现了彼此之间横亘着无法消弭的阻碍。为了消灭造成这阻碍的源头——万妖之首九婴，守护人间的和平，四人不得不在爱情、友情甚至是生命面前做出艰难的抉择和割舍，一次次努力地改变命运的流向。 画皮之下，是人性的善恶交锋，是命运的无常捉弄，更是对真爱与救赎的永恒追问。
一桩发生在清末的清兵灭门藏宝案直到民国仍然是谜雾重重。当年分得黄金的人除了死去或失散的的之外还剩了五个，他们是华生（姚侃 饰）、华发（方舟波 饰）哥俩，还有许名扬（王志华 饰）、黎北（张元 饰）及牛老八（安飞龙 饰）。华生哥俩用当年的财富搭桥，如今已成了政商界的名人，姚发已座上警察局长的位子，许名扬则把黄金捐献给了慈善机构，继续干他医生的本行。黎北在十里洋场挥霍尽财产后，经常被梦魇困挠，他跑到教会做杂役，希望主能宽恕自己心里的罪恶。牛老八嗜赌成性，最终落得沿街乞讨。岂料当年免遭灭门的叶玉树（严宽 饰）如今己成了医学教授，他心中发下毒誓，要让当年灭绝人性的抢金人个个不得善终。
对待爱情认真而小心的李晓兮与小贝邂逅，两人开始了一段浪漫的恋爱。小贝的忠诚和坚定给予李晓兮力量，让李晓兮逐渐克服心中对爱情的不安全感。小贝也在李晓兮的陪伴和包容下，治愈了心中的旧伤痛，逐渐释怀，学会珍惜。呵护情感的过程中让李晓兮与小贝看到了爱情的更多面，共同经历了很多困难，最终得到了成长，收获了真挚的爱情。
林一江（陶大宇 饰）遇见薛水（陈豪 饰）时感到是上天最大的恩赐，因薛水是一江十三岁时失散的亲弟弟，多年来一直对此满怀愧疚的一江提议要把薛水接回家住，一家人齐齐整整。然而一江独力养大的弟弟二洋（苏志威 饰）、四海和妹妹小湖（唐诗咏 饰）却各有自己的意见。 邻居开心（郭可盈 饰）开了一家花茶店，无奈客人惨淡。热心的一江落力帮忙，然而开心和薛水互相吸引，成人之美的一江选择退出。谁知敏感的开心与薛水性格差异极大，反而薛水和开心的妹妹——毫无心机的美丽（廖碧儿 饰）相处起来快乐得多。开心这时也才发现，一江才是和自己最配对的人。无奈皇天最爱开玩笑，一江当年的挚爱碧芬返港了，一江开始弄不清出自己的感情……
