在幽暗森林的最深处，在毒蘑菇的家中悄然栖居，住着一位名叫露娜的魔女。露娜碰过的地方会长出毒菇，吐出的气息带有毒菇孢子，因此没有人敢接近她。某天，露娜和以往一样为了卖药而前往城镇。她调制的药剂作为万能药广受欢迎，凡是得到它的人，都会异口同声地道谢。可谁都不知道制药的人究竟是谁。即便如此，露娜今天仍在继续熬制药剂。就在那一天，从未体会过人间温暖的孤独少女露娜，即将迎来梦幻般的邂逅……“蘑菇魔女”爱与冒险交织的故事即将展开。 关于心地善良的黑魔女露娜，以及围绕在她身边的人们的故事，属于每个人的爱的故事。
千早瑠依（古川慎 配音）和千原狮音（山本和臣 配音）是一对好朋友，两人常常结伴去搭讪女孩，因为他们英俊的外貌，搭讪行动大概率会以成功收场，这令两个男孩感到非常的骄傲。一天，狮音和往常一样，在海滩上释放他的费洛蒙，哪知道一个神秘的女人一直在暗处偷偷的盯着他。 神秘女人给狮音下了药，令狮音成为了女孩子。狮音绝望的得知，他必须吸收男子的精华，才能够重新恢复男儿身，可如果恢复男儿身的他损失了一定数量的精华后，他将再度变回女孩。很快，瑠依就知道了狮音的秘密，哪知道，这个离谱的男人竟然对变成了女儿身的好友垂涎欲滴。
火星平均气温零下53度，人们为了把其变为适应居住的环境在火星放养了些生物，其后进化为可怕的生物~为了驱除他们，队员们战斗啊战斗~ 小町小吉役を木内秀信さん、蛭間一郎役を杉田智和さん、秋田奈々緒役を川澄綾子さん、ティン役を橋詰知久さん、ドナテロ・K・デイヴス役を小山力也さ ん、ゴッド・リー役を津田健次郎さん、ヴィクトリア・ウッド役を小清水亜美さん、マリア・ビレン役を水樹奈々さん、チョウ・ミンミン役を高垣彩陽さん、本多晃役を家中宏さん、アレクサンドル・G・ニュートン役を中田譲治さんが演じる。
