“九一八”前夕，中共特工宋烟桥被派往沈阳执行寻找颜红光和解救被捕的沈阳支部书记这两项秘密任务，可没想到，还未开始就遭遇了种种问题。为了查明真相，宋烟桥联手外围成员舒婕与死对头岸谷斗智斗勇。“九一八”事变后，宋烟桥在哈尔滨找到了颜红光，但颜红光却死在了自己面前，为了保护他 的朋友、同志、心爱的人以及伟大的祖国，他决定联合各路爱国者成立一支风格迥异的抗日武装力量，并屡建奇功。但随着整个东北战态的恶化，宋烟桥不得不再次面临生死抉择。
故事紧接着上一季，金钱的紧缺和癌症的侵袭都不再是沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）将要面对的难解问题了，家庭的濒临破碎才是让沃尔特感到心痛的真正原因所在。由于妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）坚定的离婚决心，沃尔特从家中搬出，搬入了新的居所，这也为他和大毒枭古斯（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰）之间的合作创造了有利的条件。 为了替死去的图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）报仇，两位冷面杀手找到了汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰），激烈的交锋后，汉克身负重伤。面对着逐渐失控的一切，沃尔特感到了前所未有的危机，尤其是他的新搭档盖尔（大卫·科斯塔贝尔 David Costabile 饰），沃尔特明白，一旦盖尔掌握了他独创的制毒技术，自己将很快被古斯除掉。
27岁的土田文菜（杉咲花 饰）是一名已出版两本作品、正在创作第三本小说的作家，平时也在古着店打工。她有一位恋人，但由于过去经历过多段分手与未能实现的感情，她逐渐对“认真喜欢一个人”与“认真面对一段关系”感到畏惧，也不记得自己究竟从什么时候起不能坦率地说出“喜欢”。为了能够好好面对现在的恋人，文菜开始回望自己过去的恋爱。剧情描绘文菜曾经历的各种离别与无法成就的恋情，以及在“是否不与重要的人交往更好”“恋爱究竟是什么”之间的反复思索。尽管怀抱着对爱情的恐惧，她仍一步步向前，透过回顾学生时代到现在的恋情，重新寻找自己面对感情的方式。
故事发生在1939年的8月，八名身处世界各地，互相并不认识的人在同一时间收到了欧文夫妇的来信，信中热情的邀请他们前往位于德文海岸附近的士兵岛上做客，在这里，这对夫妻拥有一幢非常豪华的别墅。很快，八个人就各自动身了，可当抵达了小岛后，他们却被告知欧文夫妇并不在家，接待他们的是两名岛上的管家。 就这样，八个人在兴奋又疑惑的情绪中接连进入了别墅内。当晚用餐时，餐厅的一台留声机忽然响了，一个神秘的声音开始控诉起在座的八人，声称他们都曾犯下过谋杀之罪。更糟糕的是，没过多久，第一个牺牲者便出现了。
