故事发展到第四季,沃尔特(布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰)和古斯(吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰)之间的关系开始变得越来越紧张起来,古斯不仅加强了对于沃尔特的监视,还企图控制杰西(亚伦·保尔 Aaron Paul 饰),希望有朝一日他能够替代沃尔特。 一些蛛丝马迹让汉克(迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰)对古斯逐渐产生了怀疑,这让沃尔特的身份几次濒临暴露。沃尔特发现了古斯对自己的杀意,他想要用积攒下来的存款带着家人远走高飞,哪想到,巨额财产竟被斯凯勒(安娜·古恩 Anna Gunn 饰)用于自保。沃尔特被逼到了绝境,在他的面前只有唯一的选择,那就是不惜一切代价,先下手为强,除掉古斯。
杰克(安迪·萨姆伯格 Andy Samberg 饰)和洛萨(斯蒂芬妮·比翠丝 Stephanie Beatriz 饰)被缉毒组的恶警察诬陷后深陷牢狱,在其他上司雷(安德鲁·布劳尔 Andre Braugher 饰)、女友艾米(Melissa Gallo 饰)、警长泰瑞(泰瑞·克鲁斯 Terry Crews 饰)、警探查尔斯(乔·洛·特鲁格里奥 Joe Lo Truglio 饰)等这帮兄弟姐妹们的帮助下脱狱重生。
1942年3月19日傍晚,一架载有笃信者的盟军飞机飞抵仰光机场,降落之时发现机场已被日军占领,奋起复飞,不料第二天最高当局却收到了飞机被击落的AAAA级电报,引起了当局极大恐慌,笃信者此次的使命是向中国战区最高当局送达一份绝密的行动方案及联络密码,当局命令军事情报部门不惜一切代价,查到失踪飞机和笃信者的下落。 笃信者此次携带的是此次轰炸东京的全部绝密计划,与太平洋上的航母编队以及与执行轰炸任务的轰炸机编队的联系密码,一旦这份文件落入日军手中,不但轰炸东京计划将失败,还会使得整个护送舰队沦为日军嘴里的待宰羔羊! 笃信者受伤跳伞,降落到了日军海军第六航空基地驻守的三灶岛,被当地岛民营救并藏匿。日军对岛屿实施了严密的封锁,派人上岛营救几乎是天方夜谭。面对这个不可能完成的任务,军事情报部门不得不启动了一支长期静默的情报组,唤醒了驻扎日本的情报员伐木工----