TX特训基地内，特警方寒（秦俊杰饰）得知女友罗菲在执行卧底任务中牺牲，悲痛不已。在禁毒处处长韩楚东（李坤霖饰）的劝说下，他决定接替罗菲未完成的任务，深入南方城市沧澜，获取当地最大毒贩顾涛（薛皓文饰）的信任。与此同时，军火商金兰兰（孙铱饰）的出现让案件变得愈发扑朔迷离。经历种种危险，方寒终于了解罗菲牺牲的真相，并成功接触到贩毒组织的核心，一举捣毁军火与贩毒组织。
露芜衣是神秘组织无相月最小的九尾狐，性格活泼，狡黠。在寻找大妖小唯的任务中，她潜入了洛安韦府，然而她发现自称为小唯而来的不止她，还有以妖身画皮为法师，身负血海深仇的武拾光，与她同来的姐姐，面似春水心有足谋，同为九尾狐的雾妄言，以及看似天真，却身份存疑的侍鳞宗法师寄灵 。 在找寻真相的过程中，众人既有试探也有合作。他们都是为了小唯身上的龙神之力而来，但他们背后的目的却各不相同，有人想要守护，有人为了杀戮。 在一次次对于龙神之力的争夺中，他们成为了朋友，恋人，但也发现了彼此之间横亘着无法消弭的阻碍。为了消灭造成这阻碍的源头——万妖之首九婴，守护人间的和平，四人不得不在爱情、友情甚至是生命面前做出艰难的抉择和割舍，一次次努力地改变命运的流向。 画皮之下，是人性的善恶交锋，是命运的无常捉弄，更是对真爱与救赎的永恒追问。
剧集讲述暖海镇刑警胡文静与市禁毒警金龙正联手，在小镇复杂的熟人关系网中，追查伪装成日常用品的新型毒品案件，胡文静突破情感与现实的多重纠葛，最终捣毁贩毒链条、守护小镇安宁的缉毒故事。
三十年代的上海滩，黑帮横行、列强分割，要在这里闯出一片天，除了有实力，你还要比别人都要狠。于是，这里成了冒险家的乐园，成了机遇与成功的集散地。任鸿飞（张智霖 饰）和龙五（邵仲衡 饰）都是自幼父母双亡的孤儿，两个无依无靠的孩子成了结拜兄弟，互相帮忙着熬过了艰苦的成长岁月， 两人终于长大成人了。 两人虽然出身下层，但是都有共同的梦想，那就是在上海出人投地。于是，他们决定用自己的拳头闯出名堂。他们开始了刀头舔血的日子，在连番激斗后，两人终于一步步接近他们的目标……
故事围绕着风亦飞（刘锡明 饰）展开，他出身自一个猎户家庭，家庭背景的艰辛使他早熟。十年前，风亦飞的父亲在捕猎时失踪，这一悲剧深深地影响了这个家庭，他的哥哥风亦乐（罗嘉良 饰）在目睹父亲的惨死后，失去了双眼，家庭一度支离破碎。自此之后，风亦飞肩负起照顾家人、采药为生的责任，与母亲和姐姐风玉莲（王敏明 饰）相依为命，共同面对生活的重压。在艰苦的环境中，风亦飞意外结识了一群退隐的高人，得以在武艺上有了显著的提高，使得他在村子中逐渐崭露头角。他在一次代母出城交药的过程中，怦然心动遇见了美丽的财主之女唐剑儿（周慧敏 饰）。最开始，二人因误会而斗气，但渐渐地，他们之间的感情开始升温，形成了一段青涩而美好的恋情。 与此同时，风亦乐则一直暗恋着邻家女孩慕青思（关秀媚 饰）。然而，这段感情的道路也非常坎坷，青思的美丽吸引了小王子朱君宇（张兆辉 饰）的追求。朱君宇不仅仅是个普通的富家公子，他与父亲朱胜北暗中密谋，意图反叛朝廷，并涉及贩运私盐的勾当。他们发现村中藏有珍贵的乌金，便千方百计地挤压村民，妄图赶走那些镇守家园的人。在这个紧张的局势下，朝廷开始注意到朱胜北的动向，并派遣密探田仲谋潜入调查。田仲谋在调查中遇到了风亦飞，并得到他的帮助，最终成功获取了朱胜北的反叛书信，确凿证据让计划暴露在朝廷面前。然而，朱胜北并不甘心失败，他派遣情妇祝梦（林颖娴 饰）接近风亦飞，试图通过迷惑和接近来挽回局势。祝梦对风亦飞的亲近似乎另有用意，令风亦飞怀疑她的真正目的。
原本和七公主昭华有婚约的超勇亲王拉旺多尔济因他人谣言而拒婚，昭华却在追求超勇亲王的过程中发现从小到大就爱跟自己争抢的思婉格格也喜欢上了超勇亲王，傅恒的儿子福康安为昭华出谋划策，同时璎珞也教导其行为，最终赢回了亲王的心，但是在这个过程中，福康安却也对昭华产生了情愫 。
