いまだ人と、人ならざるものの世界が、分かたれてはいなかった古の物語。 三千年の時を経て復活した、魔神族の精鋭〈十戒〉との戦いに〈七つの大罪〉は敗れ、メリオダスは死んだ。 そして、ブリタニアには暗黒の時代が訪れる。 ディアンヌ、キング、ゴウセルも行方不明の中、リオネス王国に迫る〈十戒〉の魔の手。 エスカノールがエスタロッサを退けるも劣勢は続く。 そして、エリザベスが窮地に陥ったその時、圧倒的な力を取り戻したメリオダスが煉獄より復活を果たす。 〈十戒〉のグレイロードとフラウドリンは討たれ、リオネス王国は守られた。 復旧する建物。しかし、人々の恐怖に傷ついた心は癒えない。 そして、力を取り戻した事でメリオダスは、最凶の魔神と呼ばれた時代に逆行しつつあった。 キャメロットを根城にする〈十戒〉の脅威は続く。 ブリタニアを魔神族から解放する為、〈七つの大罪〉は再集結に向けて動き出す──。
织田信永（酒井广大 配音）是一位普通的不能再普通的人民教师，要说最大的特点，那就是他非常的迷恋GAL游戏。可实际上，织田信永是一个在现实里连和女孩说话都会感到紧张的超级宅男，于是制能够在游戏里幻想被后宫环绕的场景。 一次偶然中，一位名叫斋藤归蝶（上原明里 配音）的14岁少女从战国时代穿越到了现代，因为误将织田信永的名字认为了织田信长，于是坚定的决定履行和他之间的婚约。之后，织田信长的侧室生驹吉乃（小泽亚李 配音）也转生来到了信永的身边，信永左拥右抱的梦想似乎就要实现了。但一切都不是看上去的那么简单。
「我还是第一次看到，有人能将浮游魔法使得如此收放自如。」「这一点也不难，只是大家都没尝试过罢了。」拥有当代社会无法衡量的超规格魔法技术，却保持谦虚态度生活的青年‧亚连，在恩师的委托下，以家庭教师的身分前去指导『用不了魔法』的公爵千金‧蒂娜。面对这名已被无数人放弃的少女，不打算死心的亚连所传授的课程是──「就我个人认为，魔法并不是人类以操控魔力的方式施放，而是向精灵借用力量罢了。」亚连的魔法课程内容颠覆了常识。在谆谆善诱后，亚连解开了封印在蒂娜身上的谜团，而这也是向世界掀起革命的师徒传说开端！
哈布雷夫妇的第二部奥斯卡获奖动画。 故事由地盘里一黑一白两位工人的耍嘴皮开始，乐观而贫嘴的黑人与关心时事崇尚理性的白人，从一张报纸的意外新闻开始争执，他们扯到了地盘的意外，扯到了核弹按钮的意外。 正当他们言归正传时意外终于发生了，像爆炸一样的响声似乎在警示着人们。
