在国王军与魔王军交战的数月后，身为国王的女儿兼国王军第三骑士团“骑士团团长”的公主沦为了魔王军的阶下囚！等待公主的是出人意料的重重拷问——！？史上最残酷的拷问时间正式拉开了序幕！
这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女，竟是一名能够操纵血的异界士。 拥有特殊能力的栗山未来，引起了异界士名门望族名濑家的注意。与秋人同为文艺部的名濑美月（茅原实里 配音）即是名濑家的次女，她嘱咐秋人远离栗山。肆虐的妖梦，孤独行走于世的异界士，以及罕有的半妖，在境界的彼方展开一个奇异的幻想故事。
《花生漫画》中最受欢迎的角色之一富兰克林的原型故事，讲述了他如何结交新朋友。富兰克林的家人因为父亲的军职总是搬家，无论去到哪里，富兰克林都会从一本笔记本中找到支持，里面都是他祖父对友谊的忠告。但当富兰克林试图用他惯用的策略和花生一伙打交道时，他很难融入。直到他听说了附近的肥皂盒赛车——根据他祖父的说法，每个人都喜欢赢家。他确信赢得比赛也意味着赢得了一些新朋友。他所需要的只是一个搭档，他找到了查理·布朗。富兰克林和查理·布朗一起制作一辆汽车，在这个过程中成为了好朋友。但随着比赛临近，压力越来越大——他们的汽车和新建立的友谊能到达终点线吗？
第二季特典动画短篇，共5话，每话5分钟。 映像特典 第2期 BD&DVD卷数//发售日//收录特典日文标题//中文标题 1//2014年9月26日//ファーストブラ イリヤ编//第一次穿胸罩 伊莉雅篇 2//2014年10月31日//ファーストブラ 美游编//第一次穿胸 罩 美游篇 3//2014年11月28日//おねえちゃんの人肌治疗//姐姐的人肌治疗 4//2014年12月26日//小学生チャイナドレス 5//2015年1月30日//魔法少女プリズマ×××
