改编自黎青燃小说《白日提灯》。 天赋卓然的鬼王贺思慕，在休沐觅食时意外遇见了小将军段胥。携带着她故人之物的这个小将军似乎并非真正的段胥？两人你来我往互相试探，贺思慕终于了解了段胥黑暗的过往以及心中的志向，而段胥也发现了贺思慕的坚守和孤独。寿命不过百年的凡人和四百岁仍是少女的恶鬼，以爱意抵抗时间洪流。
故事紧接着上一季，金钱的紧缺和癌症的侵袭都不再是沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）将要面对的难解问题了，家庭的濒临破碎才是让沃尔特感到心痛的真正原因所在。由于妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）坚定的离婚决心，沃尔特从家中搬出，搬入了新的居所，这也为他和大毒枭古斯（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰）之间的合作创造了有利的条件。 为了替死去的图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）报仇，两位冷面杀手找到了汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰），激烈的交锋后，汉克身负重伤。面对着逐渐失控的一切，沃尔特感到了前所未有的危机，尤其是他的新搭档盖尔（大卫·科斯塔贝尔 David Costabile 饰），沃尔特明白，一旦盖尔掌握了他独创的制毒技术，自己将很快被古斯除掉。
故事发生在某所高中之内，青木（道枝骏佑 饰）在考试的时候因为忘带橡皮擦而陷入了焦头烂额的境地，此时，是青木一直暗恋的女生桥下（福本莉子 饰）将自己的橡皮借给了他，替青木解了围。正当青木反复品味内心的甜蜜时，他震惊的发现桥下的橡皮上写了同班同学井田（目黑莲 饰）的名字，很显然，桥下喜欢的是帅气而又冷酷的井田。 结果，井田好死不死的看到了这块橡皮，为了帮助心爱的女孩守住她暗恋的秘密，青木挺身而出说这块橡皮是自己的。就这样，一场青涩的初恋由一个小小的误会和一个无伤大雅的谎言为开端，缓缓展开。
每个人至少都曾有过一次这样的想象。“如果能回到过去的话？”知名插画家惠成（禹知汉饰）受朋友泰俊之托，回到母校星真高中进行特别讲座。休息时间，惠成来到美术室，发现了自己旧时的速写本，并看到了里面一张被撕掉一半的初恋宇镇（申正祐饰）的画像。惠成当场提笔，试着重新画出宇镇的模样……就在画作完成、放下铅笔的瞬间，惠成竟穿越回了2008年的高中时期，并在那里与初恋宇镇重逢。曾经，惠成因担心宇镇会因自己而受伤，选择了故意疏远。即便重返过去，惠成也不想重蹈当年的覆辙，于是试图再次与宇镇保持距离，却对积极主动靠近的宇镇束手无策。两人重新开启的十八岁。这一次，他们能否改写过去的命运，最终心意相通？
和图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）与杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简（克里斯滕·丽特 Krysten Ritter 饰）的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？
关系疏远的有钱父亲去世并留下一笔巨额债务，这位生活艰辛的单身母亲召集古怪的家人，与黑帮老大斗智斗勇。
