故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰），也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系再次跌落到了冰点。 古斯塔沃死了，但沃尔特的野心并没有消失，他联手杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）与麦克（乔纳森·班克斯 Jonathan Banks 饰），开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中，汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰）在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据，巨大的打击之下，他决心大义灭亲，昔日的连襟，如今沦为对手。与此同时，一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大，他们即将成为汉克最强大的敌人。
剧集讲述暖海镇刑警胡文静与市禁毒警金龙正联手，在小镇复杂的熟人关系网中，追查伪装成日常用品的新型毒品案件，胡文静突破情感与现实的多重纠葛，最终捣毁贩毒链条、守护小镇安宁的缉毒故事。
一晃眼多年过去，爱莲娜（玛格丽塔·马祖可 Margherita Mazzucco 饰）和莉拉（盖娅·吉拉切 Gaia Girace 饰）都长大成人。莉拉嫁给了斯特凡诺（乔万尼·阿穆拉 Giovanni Amura 饰）开始了并不幸福的婚后生活，而爱莲娜则进入大学，前往比萨继续深造。 在海边度假时，两个女孩同她们的童年玩伴尼诺（弗朗西斯·塞尔皮科 Francesco Serpico 饰）重逢了，爱莲娜依然无法抗拒尼诺所散发出来的魅力，而尼诺似乎对莉拉更加的感兴趣。果不其然，尼诺和莉拉走到了一起。爱尼诺至深的莉拉决定离开斯特凡诺，和尼诺私奔，但眼前的这个男人，真的要比斯特凡诺更加优秀吗？当莉拉的腹中怀上了孩子后，尼诺选择了离开她，无家可归的莉拉不得不再次向斯特凡诺低头。
英国士兵肖恩（卡勒姆·特纳CallumTurner饰）被控告在阿富汗服役期间滥杀无辜，负责为他辩护的律师汉娜（劳拉·哈德克LauraHaddock饰）凭借着视频证据中的漏洞替肖恩争取到了无罪判决。 然而，没过多久，汉娜失踪了，而监控录像留下的影像中，是肖恩对汉娜重拳出击随后将她绑架的一幕幕。瑞秋（荷丽黛·格兰杰HollidayGrainger饰）凭借着自己在反恐小组的赫赫战功晋升成为督察，接手了肖恩的案子。对于自己在视频中的所作所为，肖恩矢口否认，而他激动的样子让瑞秋几乎要相信他是无辜的了。在眼见为实的证据和自己从业多年的直觉之间，瑞秋该相信哪一个呢？而眼睛所看到的画面，真的就是一切的真相吗？
洪七公（魏骏杰 饰）原是含着金汤匙出生的富家子弟，然而不满丰衣足食之生活，喜欢四海结交好友，更同丐帮众人交往甚密。丐帮表面平和，内里却分为“净衣”和“污衣”两派，两派之间斗争日益激烈，洪七因爱上了净衣派长老的女儿程雪芯（黄晓燕 饰）而被卷入了斗争之中。 段智兴（郑伊健 饰）从小和母亲相依为命，长大后，受母亲所托，他千里迢迢来到云南，只为了寻找生父段王爷。然而，段王爷的弟弟策划了一个阴谋，使得段智兴的母亲最终为救段王爷而命丧黄泉，段智兴因此记恨父亲。洪七公和段智兴是结识多年的好友，彼此之间结下了坚实的友谊，之后却因为《武穆遗书》和奸人挑拨而产生误会，反目成仇。
上海滩上龙争虎斗，仇杀漫天。大学生许文强（周润发 饰）经历过失败的学生运动后，只身来到上海，他与小贩丁力（吕良伟 饰）成为至交，并在同学方艳云的帮助下，混入黑帮，并凭借自己的勇谋成为帮派头目。上海法租界大亨冯敬尧看中许文强的才干，想招其至门下，被文强婉言谢绝。许文强偶然救了冯敬尧之女冯程程（赵雅芝 饰），赢得其爱慕。在一次帮派纠纷中，许文强与丁力走投无路，投靠了冯敬尧。程程对文强紧追不舍，终于打动了他，两人计划结婚。此时，许文强发现了冯敬尧勾结日本人卖国，几经思索，他选择了背叛冯敬尧杀死日本人。为了躲避冯敬尧的追杀，许文强逃到香港，遇上成叔一家，决心过平静日子。程程追到香港，引来了冯敬尧的爪牙，成叔一家被害。许文强返回上海，开始复仇计划。程程求文强离开和她一起远走高飞，但被拒绝，失望的她嫁给一片痴心的丁力。许文强在丁力的帮助下成功复仇后，他决心去找远走法国的程程，却葬身在日本人的枪林弹雨之中。
