FAIZ將劃破黑暗 為這個世界帶來光明。 發生在不遠的未來、某一個國家的故事…。 在那裡，世界的大半都已經被人類的進化型態── 「再生使徒」所支配。 再生使徒的城市裡，人類的存在是不被允釭滿C 躲躲藏藏過日子的人類當中， 有個少女名叫園田真理。 真理宣揚著FAIZ(乾巧)這位救世主的存在， 但是並沒有人願意相信她這個夢幻的故事。 智腦公司對１萬人的騎士部隊、 下達了殲滅人類命令。 「全員變身！」 獻給活在這個時代 卻失去了光明的所有人們的鉅作。
万圣镇的各位鬼怪，已经习惯于在每年万圣节那天出没搞作一下，他们是彻头彻尾的少根筋的生物，只晓得如何吓人。而南瓜王子杰克，是非常与众不同的一个。他已经厌倦了带给人们惊恐的玩意，一心想做出某些改变。偶然一次打开了圣诞镇的大门，让他眼前豁然一亮，杰克心中燃起了要带领兄弟制造圣诞欢乐的决心。 但是，这帮万圣镇的鬼怪们似乎并不明白其中深意。杰克绑架了胖乎乎的圣诞老人，吩咐伙计们开始埋头制作圣诞礼物。满脑只有恐怖点子的万圣镇兄弟，又怎能逃过思维惯性，做出令人欢乐的礼物呢。于是，恐怖的、吓人的礼物将在圣诞那夜抛给孩子们，当杰克坐着人造鹿车派出礼物时，一枚高射炮正对准了这个好心办坏事的可怜虫。
蓝原柚子（竹达彩奈 配音）是一名高中一年级的女生，外表看上去非常时尚的她，实际上却是一个内心里意外的天真，一点恋爱经验都没有的纯情女孩。由于家庭的原因，柚子进入了一所女子高中就读，这让柚子的心里非常不满，因为在这里，她能交到男朋友的概率简直微乎其微。 刚刚入学的第一天，柚子便和学生会长芽衣（津田美波 配音）相遇了。芽衣是学校里公认的美人，无论是外表还是成绩还是家世都将其他的同龄人远远的抛在身后。柚子因为一场误会而对芽衣的影响极为糟糕，更糟糕的是，当她回到家里时发现，芽衣竟然成为了她的义姐，两人即将住进同一屋檐下。
高中生吕树在一场车祸中改变了自己的人生轨迹，他不但在车祸中毫发无伤，还觉醒了异能！在这个灵气复苏，全民修行的时代，吕树却通过「怼人」「气人」「噎人」来收集负能量，通过将负能量转化为修行资源的方式不断变强，凭借一张嘴，最终成为了地表最强「大魔王」！
