清朝道光年间,年轻人杨昱乾(吴京 饰)一直跟随师傅修习外家拳,因受先天条件限制,一直没能修炼到登峰造极的境界。因此,师傅建议他改为修炼内家拳,可惜杨昱乾一直没有机会。一次,杨昱乾的父亲回来摆寿时被人上门破坏,杨父迁怒于师傅没有好好教杨昱乾,于是赶走了师傅。随后杨父前往找人晦气时被官府逮住,回来后自觉没脸在家而外出了。而没了师傅的杨昱乾为了修习武艺,也辞别了母亲外出拜师学艺。 杨昱乾来到了京城,因为人老实而且没有出过远门,他被人骗光了钱财,只好到一家花店当伙计。一日,花店收到订单拍杨昱乾送一批花篮到漕帮帮主的灵堂。在灵堂上,杨昱乾遇到了前来拜祭的高手董海川,想拜他为师,无奈海川此时有事要办,无法答应,不过海川再次指出杨昱乾的天资应该修习内家拳。随后,陈氏太极高手陈正英(于海 饰)的女儿陈少琪(樊亦敏 饰)代父前来拜祭,此时恰逢漕帮众人为了争夺帮主之位而大打出手,其中一伙竟然还劫持了已故帮主的妻儿。杨昱乾看不过眼,出手相助,被众人打伤。危急关头陈少琪以太极拳相救,帮主夫人趁乱救出了杨昱乾。杨昱乾获救后决心找寻太极高手学艺……
一位母亲搬进了娘家阴森的老宅。在那里,年幼的女儿神秘失踪,而她不得不面对过去的黑暗秘密。
书生万文通(郭晋安)生性聪明,父万年仁乃一俭朴石匠,母亲贤慧,连同舅母德福与表妹李大妹(梅小惠)过着简朴的乡间生活,平时来往者有生性木讷的包金(欧阳震华)及王润发(罗君左)。一日,文通於水中邂逅美艳少女胡芊芊(邓萃雯),乃念念不忘,原来女子乃狐精所化,取名古月,出入风尘,勾引男子以供母胡聂(胡美仪)练功,但小狐仙对通却情有独钟。文通有未婚妻柳姿(蓝洁瑛),两人缘悭一面,通逃婚至京,结识皇亲江山(吴岱融)成为莫逆。时姿千里寻通,未及表明心迹,已客死异乡,化为倩鬼,乃护通免受狐精所惑。通对姿情愫渐生,芊生妒,遂化作村姑,接近文通,从而展开一段凄厉之人鬼狐恋。
1969年,为了成为一流的小提琴演奏家,就读高中的佐野雅志(菅田将晖 饰)离开长崎老家,只身前往东京发展。然而他的梦想遥遥无期,令雅志不禁怀疑自己是不是根本没有这方面的才能。在学校里,他被分到传说中专门流放问题学生的二年10班。樫山满(间宫祥太朗 饰)边弹吉他边唱猫王的歌向特立独行的女孩洋子(森川葵 饰)求爱,似乎揭开了别样欢乐的青春的帷幕。不久之后,母亲的来信也让雅志重新振作起来。以文化祭为契机,他和古田政美(本乡奏多 饰)、菊田保夫(泉泽佑希 饰)、樫山满等人组成了乐队,他们似乎找到了快乐的源泉和前进的方向…… 本片根据歌手佐野雅志的自传改编。