露芜衣是神秘组织无相月最小的九尾狐，性格活泼，狡黠。在寻找大妖小唯的任务中，她潜入了洛安韦府，然而她发现自称为小唯而来的不止她，还有以妖身画皮为法师，身负血海深仇的武拾光，与她同来的姐姐，面似春水心有足谋，同为九尾狐的雾妄言，以及看似天真，却身份存疑的侍鳞宗法师寄灵 。 在找寻真相的过程中，众人既有试探也有合作。他们都是为了小唯身上的龙神之力而来，但他们背后的目的却各不相同，有人想要守护，有人为了杀戮。 在一次次对于龙神之力的争夺中，他们成为了朋友，恋人，但也发现了彼此之间横亘着无法消弭的阻碍。为了消灭造成这阻碍的源头——万妖之首九婴，守护人间的和平，四人不得不在爱情、友情甚至是生命面前做出艰难的抉择和割舍，一次次努力地改变命运的流向。 画皮之下，是人性的善恶交锋，是命运的无常捉弄，更是对真爱与救赎的永恒追问。
当疾控中心被夷为平地之后，瑞克（安德鲁·林肯饰）等幸存者继续踏上前往亚特兰大的凶险之旅。身心倍感疲惫的一群人越来越难以应付仿佛永远没有穷尽的丧尸，而他们之间的关系也变得愈加微妙和不稳定。肖恩（乔·博恩瑟饰）与好友瑞克和瑞克之妻洛莉（莎拉·韦恩·卡丽丝饰）关系愈加扑朔迷离，变得暴躁残忍的肖恩萌生脱队行动的念头，他种种乖张举措为自己和伙伴们埋下了悲剧的种子。与此同时，死亡以一步步向幸存者们迫近，有的人遇害、受伤、失踪，可即便命运如此残酷，即将到来新的生命仍昭示着未来的希望。
在监控紧急专线时，警觉的联邦调查局探员Peter Sutherland（加布里埃尔·巴索 Gabriel Basso 饰）接听了一通电话，结果被卷入一桩牵涉白宫内奸的致命阴谋。
