影片讲述一个19世纪的巴西人,让庄园主的三个女儿都怀了孕后,被流放到西部非洲从事贩卖奴隶的勾当。他为了达到目的,跟当地人建立交情,甚至推翻了一个疯狂的君主,自立为王。几年过去了,他越来越有钱,也越来越大胆。
李子軒是學西洋美術的學生,卻熱衷民俗藝雕刻,尋訪民俗藝術雕刻家『阿榮師』懇請傳藝。皎潔的月色下,子軒巧遇『行芝』,她是一位美麗的女孩。他們有情、有意、一段纏綿的愛情,就這樣開演了。阿榮師提醒子軒要專心學藝,好奇心的驅駛,子軒打破了阿榮師的禁忌,揭開了供桌上神祕的紅巾。雷電交加……不幸的命運,悽慘的遭遇,從阿榮師的口中寫了出來,行芝是他的女兒己經去世了,他用移魂大法,將她的魂魄灌住於木偶之中。供桌上神秘的紅巾謎底已經揭開了.....