1945年初因特殊军情需要，新四军秘密组建了一支由5个美女特工组成的队伍，执行我军秘密任务红狐行动。这是一支充满魅力的队伍，她们生于江南水乡小桥流水之间，为了民族大义她们临危受命，平日里宛若水仙花般的姑娘们以旗袍彩裙为掩饰，奇特的身份变幻莫测的神秘身份，在战火中的历练她们褪去红妆，从绵绵倩影的江南美女，成长成身手不凡的温柔杀手，她们窃取日伪绝密情报，灭匪锄奸，乔装潜伏展开了开了一系列卧底与反卧底的特别行动，令鬼子闻风丧胆。
露芜衣是神秘组织无相月最小的九尾狐，性格活泼，狡黠。在寻找大妖小唯的任务中，她潜入了洛安韦府，然而她发现自称为小唯而来的不止她，还有以妖身画皮为法师，身负血海深仇的武拾光，与她同来的姐姐，面似春水心有足谋，同为九尾狐的雾妄言，以及看似天真，却身份存疑的侍鳞宗法师寄灵 。 在找寻真相的过程中，众人既有试探也有合作。他们都是为了小唯身上的龙神之力而来，但他们背后的目的却各不相同，有人想要守护，有人为了杀戮。 在一次次对于龙神之力的争夺中，他们成为了朋友，恋人，但也发现了彼此之间横亘着无法消弭的阻碍。为了消灭造成这阻碍的源头——万妖之首九婴，守护人间的和平，四人不得不在爱情、友情甚至是生命面前做出艰难的抉择和割舍，一次次努力地改变命运的流向。 画皮之下，是人性的善恶交锋，是命运的无常捉弄，更是对真爱与救赎的永恒追问。
本剧是讲述四个男女的青春爱情喜剧。美丽女生裕玲（李多海 饰）是旅游公司的导游，她热情大方、“诡计多端”；功灿（李东旭 饰）是一个富家子弟，英俊潇洒，典型的钻石王老五；世娴（朴诗妍 饰）是韩国著名的美女网球手，也是功灿对前女友，两年前和男友不辞而别出国参赛后，战绩斐然，如今即将回国；正宇（李准基 饰）是一个游戏人间的花花公子，生性不羁。本来素不相识的裕玲、正宇和功灿分别相遇了，一场爱情闹剧也由此展开。
讲述了留洋归国的学子华民初意外地邂逅了一众自称八行的奇人异士，并阴差阳错的成为了他们的领袖，开始为八行解散、寻求正道而奔波的故事。故事中，华民初与率真神秘的易阳师希水、家族义姐钟瑶一同迎来了一个接一个的困境难题，也与八行众人齐心协力共同对抗阴谋者的惊天迷局。
