以20世纪30年代中后期为时代背景,以南方某大城市申城为历史舞台,以戏班艺人的跌宕命运和情感纠葛为线索,通过曲折的故事情节,在如诗如画的江南美景的映衬下,在艺人们为生存而抗争的一幅幅画面中,集中刻画了郑世昌、青莲、白长起、罗瑞英、高小菊、裘百灵等艺人形象,既揭示了郑世昌、罗瑞英由普通艺人成长为共产党员的曲折历程,也描述了白长起的堕落轨迹,表现了正义与邪恶的较量,赞美了纯真的爱情,歌颂了中国共产党领导的抗日斗争,同时也展示了越剧在逐渐发展过程中而形成的无穷魅力。
淞沪会战爆发,厨子孟万福(黄澄澄 饰)只想求生,却被国民党抓伕充军。旅长张云魁(王阳 饰)一心报国,却因高层指挥失误陷入绝境。战场上,张云魁抱必死决心率残部突围接应援军,孟万福受其嘱托远赴南京报丧。张云魁奇迹般生还,却被国民党高层污蔑为"逃跑将军"。申诉无果的他,在与新四军团长谢语峰相遇后重燃希望,返乡组建民团抗击日寇并加入了中国共产党。与此同时,孟万福阴差阳错照顾起张家老小,与张云魁太太丁玉娇(万茜 饰)患难与共。在中共地下党员曾雪飞的引导下,两人先后投身共产革命。在民族危亡之际,无论是前线将士,还是后方百姓都看清:唯有中国共产党才能实现中华民族的救亡图存。抗战胜利,又一个中秋月圆之夜,坚韧不屈的中国人民终于守得云开见月明。