警界风云人物许平秋（常戎 饰）到警校选拔“精英”，余罪（张一山 饰）等人参加第一次集训并通过考核。第二次集训内容为没有身份证，在洋城生存四十天。余罪通过推断找到安嘉璐（孙佳雨 饰），通过反跟踪林宇婧（吴优 饰）找到了其他同学。鼠标（王戈 饰）在一次混乱后"失踪"，余罪“误杀”了绑架鼠标的人。余罪入狱时才知自己被瞒骗，而后与狱友傅国生（张锦程 饰）成为知己。余罪加入特勤并成为卧底后成功接近傅国生等人。傅国生将余罪派到郑潮（杜胤伟 饰）身边。郑潮在余罪不知详情时利用他运毒，余罪在交易时毁坏信号干扰器引起毒贩怀疑并中枪。余罪被焦涛（于笑 饰）所救，他的存活令郑潮感到不安。余罪想利用傅国生郑潮之间的嫌隙除去郑潮。而郑潮欲用警方除去余罪。
故事从大学生四叶枫开始展开，他是一个完全没有恋爱经验的人，却被校内人人憧憬的学长鸿上沙罗告知“自己是来自平行世界的存在，并且他们在那个世界中是恋人关系”。随着情节的发展，二人面对各自隐藏的秘密和内心的挣扎，逐渐揭示他们对爱情的选择。
20世纪30年代初，古老的华夏大地正面临着生死存亡的危机时刻。热河一带颇有名气的霍家少爷霍啸林一向浪荡不羁，他和保安司令赵金虎的儿子赵舒城是好朋友，并喜欢唱黄梅戏的女孩阿梅。谁知落花有意，流水无情，他和赵金虎争夺阿梅，饱读诗书的舒城则越来越不满父亲滥杀无辜的军阀行径。两家的矛盾最终爆发，霍家惨遭灭门，背负仇恨和伤痛的啸林侥幸逃脱，遁入江湖，他发誓一定要为家人报仇。学成一身武艺的啸林沦落黑道，成为名震汉口的一霸。 与此同时，日本帝国主义露出险恶贪婪的面孔，无情爪牙撕破华夏大地的肌肤，血流满地。走过一大段弯路的啸林意识到人生所犯的错误，在命运的指引下，他将用血肉铸就一段爱国传奇……
