主角·麻生胜是望月博士的助手,由于望月博士正在研制NEO生命体·ZO,麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品,望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内!之后麻生胜逃离了研究所,由于不能接受自己的身体所以一直沉睡在深山…… 一天,他突然感觉到望月博士的感应而醒了,原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜拉斯,杜拉斯有着比ZO更强大的力量,而且拥有用自己身体的一部分来制作怪人的能力! 另一方面,杜拉斯正准备捉拿望月博士的儿子·望月宏,皆因博士对宏的爱多于自己,从而使杜拉斯嫉妒不已。但幸运的是,ZO正好出现,并救了宏,与NEO生命体·杜拉斯的连翻激斗也由此开始!
地球附近的一个异空间中有一个酷宝王国,酷宝以人类情绪波动时散发的情感核能为食物。情感核能分两种,开心、欢乐时产生的情感核被称为七彩元动能,相反悲伤、痛苦产生的是黑色邪动能。女魔头阿酷波斯,率领叛军企图推翻酷宝国王的统治,并通过时光机逃到了20年前的人类世界,企图影响未来人类世界的快乐领袖——司徒乐的成长,让他容易产生邪恶的念头和情感,为阿酷波斯提供庞大的黑色邪动能,征服酷宝王国。酷宝国王得知阿酷波斯的计划,便派小宝前往过去的人类世界保护幼年的司徒乐。