改变游戏的人获胜。一边是Osman，他从无到有，通过大胆而果断的举动变得非常富有和成功。另一边是Nihal，一个拥有世代财富的家庭的代表，也是外交大师。Osman从卑微的开始通过大胆的举动崛起，在一场高风险的游戏中使用精明的外交手段与来自富裕家族的Nihal发生冲突。
故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰），也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系再次跌落到了冰点。 古斯塔沃死了，但沃尔特的野心并没有消失，他联手杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）与麦克（乔纳森·班克斯 Jonathan Banks 饰），开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中，汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰）在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据，巨大的打击之下，他决心大义灭亲，昔日的连襟，如今沦为对手。与此同时，一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大，他们即将成为汉克最强大的敌人。
20世纪30年代初，古老的华夏大地正面临着生死存亡的危机时刻。热河一带颇有名气的霍家少爷霍啸林一向浪荡不羁，他和保安司令赵金虎的儿子赵舒城是好朋友，并喜欢唱黄梅戏的女孩阿梅。谁知落花有意，流水无情，他和赵金虎争夺阿梅，饱读诗书的舒城则越来越不满父亲滥杀无辜的军阀行径。两家的矛盾最终爆发，霍家惨遭灭门，背负仇恨和伤痛的啸林侥幸逃脱，遁入江湖，他发誓一定要为家人报仇。学成一身武艺的啸林沦落黑道，成为名震汉口的一霸。 与此同时，日本帝国主义露出险恶贪婪的面孔，无情爪牙撕破华夏大地的肌肤，血流满地。走过一大段弯路的啸林意识到人生所犯的错误，在命运的指引下，他将用血肉铸就一段爱国传奇……
毛小方（林正英 饰）和七姊妹堂堂主钟君（苑琼丹 饰）之间的矛盾由来已久人尽皆知，然而，钟君的弟弟钟邦（王书麒 饰）实则五世奇人，毛小方得知此时后十分想要收他为徒。一次偶然中，毛小方结识了名为杨飞云（徐少强 饰）的男子，两人相见恨晚，相谈甚欢，很快便成为了好友。 令毛小方没有想到的是，杨飞云人面兽心，他设计陷害毛小方，使得毛小方与钟邦反目成仇。就在毛小方最失落的时候，是钟君一直陪伴在他身旁，两人之间的矛盾和误会烟消云散。杨飞云和僵尸王（李道洪 饰）同流合污，企图祸害人间，毛小方决心阻止此事，一场大战即将拉开序幕。
在当代的一个小城市里，舜天原本是工厂里的技术工人，在好友牛奋的鼓动下辞职创业。舜天向父母发誓要获得成功。因经验不足，两人只能慢慢摸索。舜天内向的性格与生意场的世界格格不入。他坚持以诚信为本，而牛奋和他的女朋友花蕊却跟他理念不同，认为无商不奸，无奸不商。在创业路上发生各种事情时，大家各持己见，不断产生矛盾。花蕊调皮捣蛋，却一心想帮助舜天打拼事业，结果总是好心办坏事，舜天的生意被弄得一团糟。由于理念不同，牛奋与舜天散伙，做起了骗人的生意。最终，牛奋因自己犯的错误遭到了报应，明白了舜天是正确的，两个朋友重新和好。花蕊也逐渐明白了诚信的重要，逐渐开始支持舜天。在朋友们的帮助下，舜天的生意开始有了好转。
