秘密结社如月是地球上无人不知无人不晓的邪恶组织，他们爪牙无数，四处侵略，作恶多端，并且最终实现了征服世界的野心。然而，当这个终极目标达成之后，公司已经不再需要那些曾经为了战斗而为公司卖命的战斗员们了，为了避免裁员问题泛滥，公司高层决定打开格局，将侵略的目标锁定到了宇宙之中。 就这样，战斗员六号（白井悠介 配音）与美少女型仿生机器人如月爱丽丝（富田美忧 配音）被派遣到了环境和地球很相似的外星球上，哪知道这个星球上的人民正在遭受魔王军的骚扰和侵袭。于是，战斗员六号自然而然的开始扮演起了勇者的角色，和当地的居民们一起联手对抗魔王军。
房间里，动画师正在动画台上工作。他快速地勾勒出一个卡通人物的头部，犹豫了一下，好像对自己的作品不满意，于是把卡通人物推到了一边，重新开始创作。这次他决定从人物的脚开始，很快一个无头的角色被创作出来了，但他又很快否定了自己的创意。当他准备再次绘制时，不小心打翻了颜料盘，正 准备扔掉了画纸。不料，被放弃的卡通形象的头和身体竟自行结合为一体。不甘被丢弃的小人跑到动画台上，随之而来的还有被撒出去的颜料，颜料紧跟着卡通小人，随即展开了追逐与争斗。动画师看到这一幕，立马制止这混乱的场面，操纵起了小人，而小人不甘被操纵，一场激烈的开始了…… 本片荣获1992年奥斯卡最佳动画短片奖。
