在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目,偶然与以前的同学结城重逢,由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时,夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她,现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流,心境也变得平和。但这对母子居住的城镇,却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后,寄生于猫咪老师身体的“妖之种”,在藤原家的庭院中,一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师,竟然分裂成了3个——!?
偏僻山间,一僧一道比邻而居。和尚(午马 饰)随和开朗,更有一女徒菁菁(李丽珍 饰)玲珑可爱;道士(陈友 饰)古板严厉,而徒弟嘉乐(钱嘉乐 饰)却鬼马顽皮。性格不同的两个师傅口角不断,大斗其法,两个冤家徒弟也搞笑连连,笑料频出。 某天,一支奇异的丧葬队伍路过此地,某边疆皇族中尸毒死去,幻化成僵尸,千鹤道长及王子护送棺木上京。途中遭遇暴雨,棺木被雷劈开,僵尸破棺而出,大开杀戒。乌侍郎(元华 饰)携王子侥幸逃命,但王子已中尸毒。和尚与道士命徒儿照看王子,两人则冲入树林寻找千鹤道长……
1945年抗战胜利前夕,侵华日军第七三一部队在哈尔滨平房区以“给水防疫”为名,秘密进行惨无人道的细菌战研究,大肆抓捕平民进行活体实验,妄图以此扭转败局。小贩王永章(姜武 饰)等人被强行抓入“特设监狱”,日军以“配合健康检查与防疫研究即可换取自由”的虚伪承诺,欺骗他们遭受冻伤实验、毒气实验、活体解剖等极端折磨……影片通过平民视角揭露日军反人类暴行,展现绝境下国人不屈的反抗精神,旨在让世人铭记历史,勿忘国耻,捍卫和平。