森林学校迎来崭新的一天，猫头鹰教授匆忙赶到教师，学生们已经齐齐坐好。孩子们七嘴八舌，猜测今天将要讲什么，不过大家都没猜对。原来教授即将讲授的是乐器的历史。他先简略介绍了交响乐团的组成和分工，借着从原始人时代讲起，远古时代，人类演奏最初的音乐，他们已经用到了吹奏、打击、弹拨等不同的演奏形式。接着分门别类讲解，比如不断变长以及弯曲成各种形状的小号，其中包括它们的工作原理和历史演变沿革。当然，笛子、黑管、单簧管、萨克斯、提琴、定音鼓等乐器的发展历程也得到简明扼要的介绍。 这是一部真正寓教于乐的短片。
濑名泉水（代永翼 配音）出身于演艺世家，父母和哥哥都是当红的明星艺人，唯独泉水是个普通大学生，而且还是个梦想成为漫画家的个性内向阴沉的宅男。他的这种性格，源自十年前的一次广告拍摄，泉水临时被安排出演女花童角色，当时的搭档是出演男花童的一条龙马（江口拓也 配音）。拍摄上出现的失败让泉水从此惧怕演艺圈，而与之相反的是，一条龙马在演艺道路上顺风顺水，成为了炙手可热的偶像明星，而他却一直单相思着那一个爱哭的小小女花童。 十年后泉水再次接到广告邀请，搭档仍是一条龙马。本想拒绝的泉水在家人的威逼利诱下再次女装上阵。十年后的重逢，让龙马十分兴奋惊喜，他甚至在拍摄结束后向“泉水小姐”表白，却发现，自己魂牵梦萦了十年的泉水竟然是男人？
