方世玉因与大清武馆高手结怨，其母苗翠花为避冲突，带方世玉上少林寺，求三德和尚收其为弟子。方入寺后自恃功夫了得频频闯祸，终被三德逐出。\n奸人提督乘势诱方世玉邀房九杰离寺，暗图一网打尽，十杰失踪，三德心知有异，遂约苗翠花同往督府对付旗兵。 以“反清复明”为口号的天地会被朝廷追捕，天地会恐被清廷一网打尽，遂将会员名册送往秘密地点。天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云，暗中利用他送出名册。\n期间遇上聪明的阿寸，两人为生计不惜去踢馆，还参加舞狮比赛。及后红娘子被杀，阿云和阿寸从中觉醒，代红娘子执行任务，但两人却身负重伤，生命危在旦夕。 舞狮人陈剑虹杀死大地主祁梦龙，报了杀妻劫女之仇，夺回被掠去的家传狮子玉佩。他把幼子虎仔寄养师弟家中，从此改名换姓，浪迹江湖。20年风风雨雨，使饱经沧桑的陈剑虹两鬓斑白。他改名姜伯南，在广东沿海某城兴办了“醒狮武馆”。他派大徒弟王海涛回老家寻找失散的两个孩子。长大成人的虎仔取名霍士龙，在师叔抚育下，练就了一身高强的武艺。正月十五闹元宵，东方公司老板邢雅甫举办舞狮夺彩大会。邢雅甫是陈剑虹的儿子祁耀宗，为避仇杀改名邢雅甫。霍士龙和王海涛成了莫逆之交。伪装成大慈善家的邢雅甫，暗地里大肆贩运鸦片。他很赏识霍士龙的武 黄侠隐一直代替身在美国的陈师傅掌管着华强国术会，多年来一直平安无事。但因武馆搬迁，于是陈师傅派女儿美玲回香港来操持。\n从国外回来的美玲大肆革新，招致社会各色人等前来报道。而黄侠隐向来主张品行为主，徒弟贵精不贵多，所以在与美玲发生争执后离开了国术会。但因美玲招惹了当地的黑社会分子而惹祸上身，黄侠隐闻讯后立刻率领众多徒弟回来增援。 清朝时，广州一地的反清复明义士积极与台湾郑成功一脉联络，以图驱逐异族。\n义士段将军与何老师等人为了营救反清同志，先后被广州将军天达镇压。何老师的学生刘裕德因积极参与反清，举家被天达手下鹰犬唐三要所害，刘裕德孤身逃脱，历尽艰苦抵达少林寺，希望能习得少林功夫，救助苦难百姓，兼报家仇。\n法号三德的刘裕德天资过人，历经五年苦学，遍通三十四房，学成之际，向方丈提出开设少林第三十六房，旨在接纳俗家弟子传播少林武学。他离乡七年后重返广州，收洪熙官等青年为徒，与清廷鹰犬展开连番激战。 唐山武馆馆主庄三太在武林比武中胜出，获得武林至尊匾，此时，百胜道场钟鉴均登门挑战。因钟鉴均、庄三太二人在十八年前为争夺钟夫人结下冤仇，钟鉴均痛下杀手，用绝技三弹腿将庄三太重伤致死。\n庄三太高徒唐浩云与师母和师妹自此浪迹天涯，矢志复仇。三年之后，百忍道场深得村民信任，邻近的豪门魏家横行乡里，百忍道场受村民所托捉拿魏家的恶仆。\n此时，武功精进的唐浩云赶赴百忍道场寻仇，想赎罪的钟鉴均没反抗，唐浩云只得罢手，而魏家此时却设计圈套，要借唐浩云之手杀害钟鉴均。 白眉道人表面看来是名门正派，实际上和朝廷暗中勾结，沦为其爪牙，专门为其铲除异己。\r\n在放火将少林寺烧毁于一旦后，白眉道人并未善罢甘休，而是继续大开杀戒，洪熙官幸运的逃过一劫，过着东躲西藏的日子，之后邂逅了名为方咏春的侠女，两人互生情愫，结为夫妇。\r\n不久之后，洪熙官和方咏春的儿子洪文定呱呱坠地，在夫妇两人的栽培下茁壮成长。不幸的是，白眉道人最终还是觅得了洪熙官的踪迹，后者惨死在他手下。\r\n悲愤的洪文定开始苦练虎形拳和鹤形拳，并将两种招式合二为一练就虎鹤双形拳，希望能够替父亲报仇。 陈百兄妹自小在戏班长大，走南闯北，练得一身好武功。陈百为人豪爽、武功高强，当地街坊都对他十分敬重，却因此成为当地恶霸段长远的心头之患、欲除之而后快。段长远于是计上心头，利用陈百贪杯的个性，一次趁他酒醉之际，污蔑他奸污了自己的妻子。可怜陈百以为自己真的酒后乱性、懊悔万分，甘愿被段长远关了起来。妹妹翠红为了救出大哥，决定牺牲自己…… 民国初年，集贤武馆主人平伯被日本高手谷岚所杀，其子铁娃投靠大舌头，并将家传霹雳拳秘籍交予凤妞保存。铁娃在山里与大舌头之女红蝴蝶相处甚欢。\n谷岚之子谷刚自日本学成归来，垂涎凤妞美色，挑拨其夫大熊与铁娃，幸亏得凤妞调解，铁娃取得大熊谅解，取回秘籍，辞别还山。大熊与谷刚决战不敌，死于暗算；凤妞为拒谷刚淫辱，以自杀保清白。铁娃与红蝴蝶得悉，下山为凤妞报仇，凭霹雳拳的威力，置谷刚于死地。 电影讲述了茅山下桃源镇的阴守一（刘頔饰），从小崇拜“茅山三子”：玉灵子（张冬饰）、凉虚子（龚小钧饰）、重归子（崔曙光饰）的传奇事迹，渴望成为一名茅山英雄。他瞒着母亲十三娘（周小飞饰）前往茅山参加新“九龙真人”选拔大典，竟意外被燃眉大师（杜玉明饰）选中... 
