汽车人和霸天虎的战斗绵亘了几个世纪都未曾结束，而他们的后代——巨无霸和原始兽，更将新一轮的战斗推向了史前时代。在寻找新能源的途中，霸王龙（David Kaye 配音）指挥原始兽通过时空跳跃来到史前地球，而巨无霸也在擎天圣（Garry Chalk 配音）的带领下尾随而至。双方的拉锯战仍在继续，不久连早已盘踞在该星球的外星人沃克人也卷入其中。而穿越时空者身上承载的未来的信息，让外星人大为惊恐，由此使得战斗更加激烈。在此之后，霸王龙发现了汽车人留在地球的战舰方舟号，为了改变霸天虎战败的历史，他们试图摧毁处在沉睡 摩尔收萨瓦奇为徒，随后他们一起着手组建一支军队。他们试图雇佣杭多·奥纳卡的海盗，但他们的努力遭到了绝地委员会成员欧比旺·克诺比和阿迪·加利亚的阻拦。 1846 年的伦敦，事业有成的理发师斯威尼・托德多年来一直被父母惨死于一位残酷法官之手的阴影所笼罩。在一个决定命运的夜晚，他与当地面包师洛维特夫人相遇——这位女士同样曾遭受同一名法官及其同伙的不公对待。为终结他们的这种恶行，托德和洛维特密谋达成一项协议，而洛维特则主导以最令人毛骨悚然的方式展开血腥复仇。 
