女卧底阿钉收到一个以康氏密码打出的神秘讯息，一个自称“Blackjack”的卧底表示跟警队失联，阿钉随即报告上司Q Sir，一轮“寻找卧底”行动立即展开。\n过程中，阿钉被引到赌场，竟发现当年被枪杀的覃欢喜“死而复生”。同一时间，Q Sir查得某商业集团暗里涉足一宗巴西毒品交易，把“Blackjack”的所在位置收窄。\n而牵涉交易的人物包括集团主席郭铭、谋臣阿蓝、阿蓝头马少爷以及欲东山再起的覃欢喜等。此时，各人开始知晓有卧底潜伏，人人开始猜疑，人人自危。 孤城，一座浮华却堕落的罪恶之城，这里充斥着金钱与利益的争夺。然而，在这个亡命之徒的乐园里，仍有少数人坚持着自己心中的正义……警方卧底于秋在上司阿占的运筹帷幄下，多次成功打入当地帮派，斡旋于多方黑色势力 这是香港80年代的典型黑帮片。这次，黑道老大龙哥派出得力杀手阿伦（谭咏麟 饰）赴台暗杀当地的毒枭，老二白狼认为龙哥信不过他，因而心生不满。白狼手下阿徐则早就想自立门户，于是假借白狼的名号暗中贩毒。阿徐 英、Cherry、Joe为三名孤女，自小由爷爷收养，练就一身好本领。英、Cherry均为CID，英与勇敢果断的德仔正准备结婚；而Cherry则暗恋面精心懵的亚邓。本来众人正过着快乐的日子。在一次追捕积犯狂牛的行动中，德仔英勇殉职，一切顿变得愁云惨淡。年少气盛的Joe因误会而与英发生冲突，一怒之下独个往外流荡。Joe巧遇一无耻之徒Jimmy，因看不过其恶行，Joe以木棉花身份出现，教训了Jimmy一顿，木棉花的侠名，就此传了开去，这样令Joe更是雄心壮志，决以木棉花身份行侠仗义！在一次行动中，Joe竟发现德 安山、金蛇与黑帮头领黑鹰结怨，安山的结拜兄弟白狼从外国回来调解，被卷入漩涡。安山被捕，白狼逃走找退隐江湖的胡六哥帮助，但胡亦被日本黑帮杀害，白狼在几个势力围攻下只有报复…… 连串黑帮老大遭绑架、勒索以及撕票，警方对此案调查毫无头绪。警队B组队长张博文（任达华饰）曾为警队立下汗马功勋，但从其妻子遭黑帮报复被杀后，加上A组队长的排挤，他开始消极处世。警方接到报案，又一黑帮头目 夏日福星，英文名为Twinkle Twinkle Lucky Stars，是1985年上映的动作电影。鹧鸪菜（洪金宝 饰）、犀牛皮（冯淬帆 饰）、大山地（吴耀汉 饰）、罗汉果（曾志伟）、花旗参（秦祥林 饰）、大力丸（成龙 饰）、巴巴拉（胡慧中 饰）和维奇（元彪 饰）等警察兄弟一起放大假出外旅游，岂料他们刚刚到达目的地就被上司通知马上回港执行任务。原来，香港富商冯先生遭杀手杀害，他的女儿冯小姐（关之琳 饰）和冯先生的好友刘先生现在随时都有生命危险。于是，为了保护两人，大力丸和助手贴身保护刘先生；而年轻漂亮的 重案组警察在追踪一起贩毒案时遭遇奇怪事件，运毒女子表情呆板、蛮力过人，七八个警察也不能阻止她的前进，最终一辆失控的卡车将该女子撞倒。经调查，警方发现该女子是东平洲三婆的女儿，因此要求三婆前来录口供。为了照顾三婆年迈的身体，在东平洲当警察的丰叔前来配合警方调查。丰叔是一名法术高强的警察，他在看过尸体后发现其中有所古怪，进而怀疑有人利用行尸运毒。丰叔的老搭档情知案件严重，因此拜托丰叔调查。与丰叔配合的是两个不着调的小警察，他们看中丰叔的侄女，因此与古板的丰叔闹出不少笑话。随着调查的深入，隐藏在幕后的邪教贩毒组 两名警察在缉毒过程中误杀一名神秘女子，后来发现此女子已死去多时。重案组警司午马发现事态严重，让精通法术的林正英介入调查，发现利用死人运毒的集团主脑是日裔邪教女教主西协美智子，双方遂展开一场恶斗。 
