故事发生在山西某地。城里孩子杨晋（李书晨 饰）小学毕业了，他天资聪颖，能清楚地背诵全省地名，自感已经长大，为庆祝自己的这一发现，他写信告诉父母自己要去奶奶家，真实的情况是他跑到了山里好朋友王小波（王琛 美籍华人黄昆与美国黑人“老黑”，同为三藩市的警察，黄昆有武术功底，性格暴烈，故被称为黄面老虎。一天，老黑因得罪当地流氓，遇到埋伏，黄昆救友心切，将其中一名流氓失手打死，因而被上司纽曼撤职，并在狱中服刑一年。\n刑满后，黄昆与老黑多有往来。老黑追捕银行劫匪，在当地华侨朱氏后院被劫匪打死，纽曼逮捕朱氏夫妇，并逼迫他们签字认罪。黄昆愤于好友被害，四处侦查，最终查到纽曼私通匪徒，遂将他杀死。 
