1900年，德国北部的沃尔普斯韦德小镇。从他们相遇的那一刻，保拉和奥图就感受到了生命的共振。对绘画共同的热爱让他们的感情更加伟大。他们虽然结了婚，却过着和当时社会习俗所认同的不一样的生活。保拉在艺术的 故事乖张离奇，讲述在一个只有男孩和妇女的小岛上，男孩正在接受一种奇怪治疗，小男孩尼古拉斯的潜水打破了原有的平衡。 十九世纪末，残暴的地主Seamus Laurent屠杀了一个罗姆人部族，给他的家庭和村庄带来了诅咒。在接下来的日子里，镇民们被噩梦所困扰，Seamus的儿子Edward失踪，一个男孩被发现被谋杀。当地人怀疑是野生动物，但来访的病理学家约翰-麦克布赖德警告说，森林里潜伏着更邪恶的存在。 
