电视动画《新妹魔王的契约者》改编自上栖缀人原作、大熊猫介负责插画的同名轻小说。“你曾说过想要妹妹对吧”，向高中生东城刃更宣布再婚的父亲，带了两个成为他继妹的女孩回家同住，结果自己却跑到国外出差。澪与万理亚两名少女在父亲离开以后，态度一百八十度大转变，还打算征服刃更。想不到两人的真正身分，分别是新科魔王与梦魔。但是在跟刃更缔结主从契约的时候，居然出槌变成逆契约，刃更反而变成主人了。
话说天下大事，分久必合，合久必分。东汉末年，由于汉献帝昏庸无能，引起天下大乱，历史上三国鼎立的时代由此开始。刘备（种白菜的）、关羽（剪牛杂的）、张飞（杀猪的）三人本来打算去应征当兵，谁知道被无故抓进了桃园监狱，三人一见如 故，在桃园中结义为兄弟。 出狱后，刘备一心想找个大佬罩住自己，而刘备很倒霉，所拜大佬都必死无疑！！世人称刘备为“大佬克星”，此名一出，很快就红遍大江南北。“曹记刀铺”老板曹操出于好意请刘备叫火锅“煮酒论英雄”，刘备却怕曹操加害于他，先行将曹打昏在地，仓皇逃跑之余，发现生平最爱的女人“花花”被自己丢在曹府，遂叫关羽回去营救，曹操久仰关羽大名，用“极品牛杂”令关流连忘返。 失业几年的诸葛亮巧遇刘备，竟被刘奉为天人，亮误打误撞，帮刘把生意越做越大，刘、曹、孙三分天下的格局初具雏形， 接着，亮又一手策划了三家在赤壁举行的“攀岩大赛”，在东风的帮助下，刘备大获全胜。 此三国非彼三国，《Q版三国》不像《三国演义》或《三国志》那样整天打打杀杀，想要统一全国，而是以另一种方式——生意战来取代统一战。俗话说：生意场如战场。以曹刘孙三人为代表的三大集团在生意场上大战得鸡飞狗跳，淋漓尽致。既能让人大致了解到三国的局势，又不会见到血腥，还能笑到肚子痛。
地球附近的一个异空间中有一个酷宝王国，酷宝以人类情绪波动时散发的情感核能为食物。情感核能分两种，开心、欢乐时产生的情感核被称为七彩元动能，相反悲伤、痛苦产生的是黑色邪动能。女魔头阿酷波斯，率领叛军企图推翻酷宝国王的统治，并通过时光机逃到了20年前的人类世界，企图影响未来人类世界的快乐领袖——司徒乐的成长，让他容易产生邪恶的念头和情感，为阿酷波斯提供庞大的黑色邪动能，征服酷宝王国。酷宝国王得知阿酷波斯的计划，便派小宝前往过去的人类世界保护幼年的司徒乐。
