该剧根据作家马识途同名小说改编,讲述了四川解放前夕,一名与组织失联的中共地下党员,在各种复杂关系和恩怨纷争中斡旋,面对生死考验,在隐蔽战线上坚持战斗、坚守伟大信仰的故事。
况天佑(尹天照 饰)带着“儿子”况复生(张国权 饰)和常人一样生活在现代的香港闹市,少有人知他们的真实身份其实是吸血鬼,六十年前同时被僵尸王将臣(任达华 饰)所咬,因此不老不死,以父子相称相依为命,只靠从医院偷血维生。他们与住在同一栋大楼的邻居王珍珍(杨恭如 饰)和马小玲(万绮雯 饰)成为好友,也了解到马小玲其实是驱魔龙族传人,身负家族诅咒,不能为男人落泪,因此无法谈恋爱。相处中,王珍珍逐渐爱上天佑,马小玲也奋力撮合二人,天佑不忍伤害善良的珍珍,但内心知道自己和马小玲彼此吸引。珍珍的一个炽热追求者出现在他们的生活,他叫山本一夫(陈启泰),但真实身份是天佑六十年前同时变成僵尸的宿敌,似乎属于两个年代、两代人的事情发生在同一批人身上,况天佑的身份秘密也被揭开,马小玲需要和他联手御敌。
少年得意,颇具学识的状元书生高升(郑少秋 饰)得到了雍正皇帝的赏识,最后被任命为弘历,也就是后来的乾隆皇帝的陪读。在紫禁城,高升一待就是二十多年。他不仅是皇帝的伴读,还为乾隆皇帝解决了大大小小的事情,但乾隆妒高升才学突出,因此高升没有一官一职,倒也活的自在。新入宫的小宫女如意(杨怡 饰)颇得皇帝喜欢,但碍于如意卑微的身份和皇后的威严,一直未能得手。而这时,如意却惹上了莫须有的罪名,最后遗失在了宫外,不知去向。 乾隆命高升追逐如意的下来,高升借机感受外面的大千世界,来到了扬州城。在这里找到了如意的下落,结识了侠妓,万花楼的老板苏三(邓萃雯 饰)。二人从互看对方不顺眼到后来心心相惜,可事情不可能一帆风顺……