北宋年间,外族纷纷觊觎大宋国土,形成对立的局面。丐帮帮主乔峰因拒绝副帮主妻子康敏之爱,遭其报复被指为契丹人后裔,而受尽中原武林人士唾弃。乔峰四处追查身世,期间认识了大理世子段誉及虚竹和尚,并结拜为兄弟。乔峰追寻身世时屡遭奸人所害,含冤莫白,更错杀红颜知己阿朱,后为救阿朱之妹阿紫寻医至大辽,辗转成为大辽南院大王,但与中原关系则更趋恶劣。段誉为人豁达开朗,对貌若天仙的王语嫣一见倾心,可惜王语嫣只钟情其表哥慕容复,令三人陷入一段苦恋。虚竹天性纯良,宅心仁厚,深得高人指点,武功高强,后被选为西夏驸马。乔峰、段誉和虚竹在汉胡相争的时势下,竟在异域拥有举足轻重的地位,究竟三人会如何了断江湖及感情上的恩恩怨怨?
1942年3月19日傍晚,一架载有笃信者的盟军飞机飞抵仰光机场,降落之时发现机场已被日军占领,奋起复飞,不料第二天最高当局却收到了飞机被击落的AAAA级电报,引起了当局极大恐慌,笃信者此次的使命是向中国战区最高当局送达一份绝密的行动方案及联络密码,当局命令军事情报部门不惜一切代价,查到失踪飞机和笃信者的下落。 笃信者此次携带的是此次轰炸东京的全部绝密计划,与太平洋上的航母编队以及与执行轰炸任务的轰炸机编队的联系密码,一旦这份文件落入日军手中,不但轰炸东京计划将失败,还会使得整个护送舰队沦为日军嘴里的待宰羔羊! 笃信者受伤跳伞,降落到了日军海军第六航空基地驻守的三灶岛,被当地岛民营救并藏匿。日军对岛屿实施了严密的封锁,派人上岛营救几乎是天方夜谭。面对这个不可能完成的任务,军事情报部门不得不启动了一支长期静默的情报组,唤醒了驻扎日本的情报员伐木工----