庄天（元华 饰）和董兆匡（张国强 饰）曾经是行业内最最有名的一堆捉妖天师，然而清末民初的一场社会大变革让捉妖师变成了宣扬封建迷信的神棍，无奈之下，两人只得前往广州，在那里寻得了一份警察的差事。虽然不再是捉妖师了，但董兆匡却依然忘记不了昔日的辉煌，他结识了商人阿堂（任世官 饰），阿堂表面上是经营正当生意的商人，实际上却干着贩毒的勾当，董兆匡听信了他的花言巧语，开始利用僵尸来帮助他运毒。 董兆匡的徒弟晓东（陈晓东 饰）爱上了阿堂的女儿翠玲（谭小环 饰），然而董兆匡早已经开始打起了翠玲的主意。
以民国时期江城为背景，讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨（肖雨饰），在打入国民党内部后，结识江城内八面玲珑的青年辜新城（许睿浩饰）。两人周旋于各方势力之间，运用传统书画h技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍坚守心中理想，在信仰的指引下完成了成长与蜕变。
一部以位于东京西荻洼的稍微怪的酒吧为舞台，提供鸡尾酒和罐头料理。由青年调酒师雨宫、沉默寡言的主厨中内、还有老板小林这三位同学经营的三星洋酒堂，故事从各种烦恼的客人的到访展开。
