该剧反映,1933年8月5日和9月3日,为响应党和苏维埃政府的号召,继续扩大红军,壮大武装力量,粉碎敌人的第五次"围剿",中央红军先后在博生县(如今的江西宁都县)组建了一支全部由模范青少年组成的特殊部队——"少共国际师",该师被授予中国工农红军第十五师番号。这支 10000余人的年轻部队,当时平均年龄不足18岁,是一支人类历史上绝无仅有的,全部由少男少女组成的娃娃部队。这支部队在第五次反"围剿"战斗和长征过程中,及后来的革命工作中都做出了巨大贡献,很多少年英雄后来成长为新中国的一代将才……
醉心舞蹈的李心盈(廖碧儿)一心投考香港舞蹈团,却在考试前在超市遇上哥哥李力强(黎耀祥)和同事程嘉俊(马浚伟),盈不慎被俊的手推车绊倒,令盈在选拔试中失准,错失机会。盈决定接纳俊妈妈的邀请到小区舞蹈中心任教拉丁舞,为赴外国深造筹集学费。盈处处以心待人,有教无类,深受学员欢迎,因而获得机会到舞蹈坊任教,却惹起同是授舞的程嘉汶(陈法拉)的妒忌心,故意处处为难她。 另一方面,俊和强的老板突然安排太子女杨诗曼(徐子珊)回公司打理业务,曼为求提高员工士气,下令大肆改革,要求员工习舞锻炼体格,找来盈当导师,令本有舞蹈根底的俊重新领悟跳舞的真谛,令二人在舞蹈中培养了一段真挚及互信的感情,更决定双双参加国际大赛,可惜俊与强因公事起争议,令盈左右做人难,面临难以取舍的抉择…
1940年上海,丁一(张一山 饰)和顾仰山(韩东君 饰)——一个是潮声剧团的龙套演员,苟安于上海租界中,为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身;一个是留洋归来的军统特工,为阻止李约瑟替日工作将其误杀,自此两人产生羁绊,顾仰山将计就计,雇佣丁一继续冒充李约瑟,意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外,顾仰山作为“助手”并肩战斗,在潮声剧团老板冼碧云的帮助下,潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制,还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人,经历过重重考验后,结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后,秘密成为了一名共产党员,踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……