三十年代的上海滩，黑帮横行、列强分割，要在这里闯出一片天，除了有实力，你还要比别人都要狠。于是，这里成了冒险家的乐园，成了机遇与成功的集散地。任鸿飞（张智霖 饰）和龙五（邵仲衡 饰）都是自幼父母双亡的孤儿，两个无依无靠的孩子成了结拜兄弟，互相帮忙着熬过了艰苦的成长岁月， 两人终于长大成人了。 两人虽然出身下层，但是都有共同的梦想，那就是在上海出人投地。于是，他们决定用自己的拳头闯出名堂。他们开始了刀头舔血的日子，在连番激斗后，两人终于一步步接近他们的目标……
段天涯（李亚鹏 饰），归海一刀（霍建华 饰），上官海棠（叶璇 饰），成是非（郭晋安 饰）是护龙山庄的四大密探，各自有着江湖众人无法匹及的绝技，效命于神侯朱无视（刘松仁 饰）。此时因正德皇帝(邓超 饰)痴傻，政局混乱，东厂趁乱把持朝政，迫害忠良。权倾朝野的东厂太监总管曹正淳(李建义 饰)更是仗势欺人，处处与护龙山庄为敌。正在四人深陷于儿女情长和身世经历之时，当前形势急剧恶化，一件又一件命案直指护龙山庄，无形的阴谋笼罩着护龙山庄，神侯更是因为被奸人诬陷锒铛入狱。而神侯此时趁机设局假死，在四大密探联手合作下将曹正淳一伙连根除去。原本以为阴谋就此结束的四人此时却发现，原来皇帝的痴傻实为伪装，而身边最大的阴谋家正是养育他们长大，却窥探皇位二十多年的神侯！
故事围绕着风亦飞（刘锡明 饰）展开，他出身自一个猎户家庭，家庭背景的艰辛使他早熟。十年前，风亦飞的父亲在捕猎时失踪，这一悲剧深深地影响了这个家庭，他的哥哥风亦乐（罗嘉良 饰）在目睹父亲的惨死后，失去了双眼，家庭一度支离破碎。自此之后，风亦飞肩负起照顾家人、采药为生的责任，与母亲和姐姐风玉莲（王敏明 饰）相依为命，共同面对生活的重压。在艰苦的环境中，风亦飞意外结识了一群退隐的高人，得以在武艺上有了显著的提高，使得他在村子中逐渐崭露头角。他在一次代母出城交药的过程中，怦然心动遇见了美丽的财主之女唐剑儿（周慧敏 饰）。最开始，二人因误会而斗气，但渐渐地，他们之间的感情开始升温，形成了一段青涩而美好的恋情。 与此同时，风亦乐则一直暗恋着邻家女孩慕青思（关秀媚 饰）。然而，这段感情的道路也非常坎坷，青思的美丽吸引了小王子朱君宇（张兆辉 饰）的追求。朱君宇不仅仅是个普通的富家公子，他与父亲朱胜北暗中密谋，意图反叛朝廷，并涉及贩运私盐的勾当。他们发现村中藏有珍贵的乌金，便千方百计地挤压村民，妄图赶走那些镇守家园的人。在这个紧张的局势下，朝廷开始注意到朱胜北的动向，并派遣密探田仲谋潜入调查。田仲谋在调查中遇到了风亦飞，并得到他的帮助，最终成功获取了朱胜北的反叛书信，确凿证据让计划暴露在朝廷面前。然而，朱胜北并不甘心失败，他派遣情妇祝梦（林颖娴 饰）接近风亦飞，试图通过迷惑和接近来挽回局势。祝梦对风亦飞的亲近似乎另有用意，令风亦飞怀疑她的真正目的。
