为弘扬民族正气，精武英雄陈真（甄子丹 饰）当年在上海虹口道场击杀日本武术高手。在此之后他更名改姓，背井离乡，远赴法国务工。一战后陈真化名齐天元，重返阔别已久的祖国，并以实业家的身份结识了上海大亨刘禹天（黄秋生 饰）及性感妖艳的夜总会女郎KIKI（舒淇 饰）。刘张扬跋扈，大发战争财，但尚存中国人的骨气；KIKI表面单纯，实则是日本女间谍，长期潜伏夜总会搜集情报。一战虽然结束，但战争的阴影远远没有散去。陈真加入秘密的抗日组织，并希望争取到刘禹天的支持。与此同时，以皇军大佐力石猛（木幡龙 饰）为首的暗杀军团开始向爱国志士痛下杀手。 鱼龙混杂、暗流涌动的上海滩，已是黑云压城，暴雨将至……
商业钜子乔纳斯原本与妻子过著富有、安逸的生活，孰料被卷进一场恐怖份子的杀戮行动中。痛失爱妻、身心受创的乔纳斯生活从此脱轨，并深陷于悲伤中，且日渐把内心的悲痛转化成无法遏止的愤怒。为了报妻子惨死的仇恨，他开出二百万的高价，雇用了以代号“老鹰“为首的魔鬼佣兵团来追踪凶手的下落，这笔交易唯一的条件是他要与魔鬼佣兵们一起执行任务。
在父母亲的安排之下，园子（村川绘梨 饰）嫁给了名为雨宫（林遣都 饰）的青年，从此告别了少女时代，步入了家庭主妇的行列。然而，园子的内心里对于雨宫没有丝毫的感情，她的丈夫对于她来说，不过是和自己住在同一屋檐下的陌生人而已。即便如此，园子还是和雨宫发生了肉体关系，并且怀上了雨宫的孩子。十个月之后，园子成为了母亲。 之后，工作上的变动让雨宫一家人来到了京都生活。一次偶然中，园子结识了雨宫的上司越智（安藤政信 饰）。在一来二去的交往之中，园子被风度翩翩温文尔雅的越智所吸引，而越智亦在园子的身上发现了寂寞的气息，最终，两人越过了伦理道德的那条界限。
