某电台举办广播剧剧本征选大赛，结果只有普通家庭主妇铃木美弥子（铃木京香 饰）一部作品提交并入选。该故事讲述的是热海一名主妇与渔夫的纯爱故事。午夜将近，直播在即。节目统筹牛岛龙彦（西村雅彦 饰）莅临现场，协调各个部门的运作。然而在这高度紧张的关键时刻，各种状况层出不穷。高傲的女演员千本信子（户田惠子 饰）任性地将女主角“律子”的名字改成“玛丽·简”，演对手戏的男演员滨村錠（細川俊之 饰）也不甘于“寅造”这一土了土气的名字。为了与这番洋范儿相匹配，牛岛只得拜托铃木改写故事背景。随着各种各样无理改动的出炉，这出纯爱广播剧早已看不出原来的样子…… 本片为名编剧三谷幸喜的导演处女作。
改编自梶山季之同名小说中《卡彭大声哭》和《罗斯福大声笑》两篇短篇小说。阿尔卡彭是美国禁酒法时期成长起来的芝加哥黑手党头目。当时在美国芝加哥，旧金山等地有许多中国和日本的劳工，久而久之形成了各自的帮派，掌管一定势力范围。日本的戏班成员顺之助因为想成为浪花曲演员，拜入桃中轩云右卫门的师门下，经人牵线认识了艺伎小染。小染因背叛丈夫出轨被在后背纹上了可怕的章鱼纹身。小染答应把他介绍给桃中轩门下的牛右卫门，条件是顺之助做她的情人。之后顺之助在牛右卫门的建议下远渡美国，小染为躲避即将出狱的凶恶丈夫，作为曲师与顺之助一起来到了美国。到了美国两人才发现被中间人所骗，小染因赌博沦为妓女，顺之助沦为乞丐。在美国的各种势力中有一个传奇人物枪铁，出身于马戏团，在吉田老大被枪杀之后掌管了日本人帮派，手下经营多家赌场，妓院，饭馆和酒吧。枪铁成为头目后让小染掌管妓院，带顺之助进入高级夜总会，让他见识了美国的歌舞表演并结识了莉莉安，但顺之助仍一意孤行想要发展自己的浪花曲，希望有一天让总统听到自己的浪花曲。那时候的旧金山是掺杂着暴力的欲望之都，阿尔卡彭派弟弟弗兰克卡彭过来想要独霸密造酒的资源，而枪铁出售的“正宗Cisio”威士忌酒成了卡彭兄弟的眼中钉。枪铁，顺之助，小染三人开始了与卡彭势力的对抗。小染最后因车祸身亡，枪铁吃河豚中毒死亡，顺之助拜托莉莉安帮他剖腹自尽，结束了生命。
