过着平静生活的南吉看到京美锻炼身体后暂时忘记了善美，并开始爱上她。然而，深爱着善美的南吉却在善美和京美之间产生了矛盾
间官周吉的妻子去世得早，留下他和三个孩子相依为命。幸一是周吉的大儿子，他和名为百合子的女子结为夫妇，两人和周吉同住。幸一的妹妹秋子是一个走在时代前沿的新新女性，并不着急着嫁为人妇的她目前在办公室工作。家中最小的孩子和夫还在上学。一大家子人住在一起，生活拥挤而又充满生机。 看到哥哥和嫂嫂恩恩爱爱，秋子感到寂寞难耐，于是前往公共浴室成为了侍浴女郎，谁知道竟然在某一日遇见了前来消费的幸一。原来，幸一和百合子虽然表面和睦，可实际上感情早已经分崩离析，性欲无法得到满足的幸一选择了离家出走。家里的人一个又一个的离开了，最终只剩下百合子和公公周吉相依为命。
书生宗湘若把一神秘女子，带回宗家长住。一和尚看出宗湘若被女妖所迷，教宗湘若家人用一灵符对付女妖，女妖即现真身被灵符制服，但宗湘若不忍而将其放生，后来宗湘若大病快死，宗湘若家人再遇该神秘女子，并给灵约救活，并指示找一帮手。后宗湘若和，并诞下儿子。但这原是报恩而来，亦从此消失，留下白纱给宗湘若，让他只剩下一段浪漫的回忆…
明泰曾是一位英俊性感的成功股市業務銷售員。好景不長，他工作時候犯下大錯，慘被開除。對於妻子來 說，無業的丈夫，是個完全的失敗者，包括在床上！妻子的無視使明泰寂寞非常。五個女鄰居都對明泰虎 視眈眈，她們被他的外表吸引，期望與他秘密發生關係。分別是純情、性感、強悍、神秘的女士，都強烈 爭奪想和他上床X愛，加上他別緻的妻子，五種不同的女人正色誘他，明泰危險但快樂的新生活正式開展
某日，广告公司主管目黑（每熊克哉 饰）邂逅了涉世未深的女性──茧子（杉山未央 饰），她晚熟的模样挑起了目黑强烈的调教欲望
全片由三个被称天下第一奇的古代传说组成，《奇字—赚兰亭》由岳华主演，描述唐太宗寻求心仪的兰亭帖，派御史箫异与兰亭帖收藏人辩心斗智斗力的经过。《奇书—惠莲》描述明代名士王世贞为报父仇，将毒汁浸在手卷中，使仇人唐荆川翻阅时触及毒汁而亡。至于《奇术—小神仙》则由喜剧泰斗石天演出，故事讲述一个神算的玄机事迹，当中闹出连串笑话。 此乃李翰祥尽显文采之作，全片由几个被称天下第一奇的古代传说组成，共分三大段：《萧翼赚兰亭》、《蕙莲》、《小神仙》，风格分别为雅、淫、趣。《奇字：赚兰亭》由岳华主演，描述唐太宗寻求心头所好，王羲之所留存下来的名贴“兰亭序”，与寺院住持斗智斗力的经过。《奇书：蕙莲》描述明代名土王世贞为报父仇，将毒汁渍在手卷中，图谋使仇人唐荆川翻阅时触乃毒汁而亡。这个故事以王世贞所献的奇书《金瓶梅》展开剧情。主要描述西门庆引诱仆人来旺妻子蕙莲的经过，深入地表现了酒肉男女的淫邪之念。由于导演有意迎合观众，中有不少裸露和意淫镜头。此段分别由杨群（西门庆）、胡锦（潘金莲）及恬妮（李瓶儿）演出。至于《奇术：小神仙》则则又由偷牛、捉奸和小神仙同药师之间的斗法三个小故事组成，以通俗趣味为主，由喜剧泰斗石天演出，喜剧效果非常高。
当大巫师卸下伪善的面具，古老预言被唤醒，邪恶势力卷土重来，魔法冲突全面升级！昔日挚友被迫分踞光明与阴影两端，这看似决绝的分离，却阻挡不了灵魂的碰撞，她们用爱重塑对方，赋予彼此战胜一切的力量，而她们的抉择，也将改变整个奥兹国的未来。
