土匪的到来毁掉了春桃(刘晓庆饰)的新婚之夜,她和丈夫李茂(曹前明饰)失散了,只身一人流浪到北京,靠着捡破烂维生。在春桃最艰难的岁月里,是刘向高(姜文饰)一直不离不弃的陪伴和支持着她,尽管两人并没有夫妻之名,但相依为命的他们彼此之间感情十分要好。某日,春桃在街上遇见了一个蓬头垢面的乞丐,她震惊的发现,这个乞丐竟然就是李茂,春桃收留了李茂,一个两男一女的奇怪“家庭”产生了,三人艰难的维系着岌岌可危的平衡。不忍心拖累春桃,刘向高离家出走,直到这时,春桃才承认了自己内心里对于刘向高的感情,在这个节骨眼上,李茂又企图上吊自杀,扑面而来的绝望笼罩着春桃。
14岁的青春少女艾玛正值叛逆期,为了惩罚她妈妈,她在家施行“沉默”主义,她不和妈妈以及同住的继父说话,只愿意用纸笔沟通。当艾玛结交了新朋友奥黛拉,情况变本加厉。在奥黛拉的怂恿之下,艾玛决心摧毁妈妈最心爱的东西,一开始是手机,接下来是继父。坏心眼的奥黛拉要艾玛向警方指控她的妈妈为了保险金,谋杀了艾玛的生父……眼看事情即将一发不可收拾。