时间的三重回响，人生的无数可能。落雪时分，故事即将发生。
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反黑组高级督察国锋（郭晋安 饰）为人正义、铁面无私，本来有一个其乐融融的家庭。不料却因整日忙于工作疏于照顾家庭而导致妻子阿玲和从美国回来的前男友阿John复合，离婚时国锋誓要取得儿子谦仔的抚养权。无奈下阿玲只得告知国锋真相，谦仔原来是她和前男友的儿子，于此同时谦仔得十分古怪的血液病，国锋无奈之下只好答应让谦仔跟阿John和阿玲移民美国去治病。 国锋多年前曾亲手将自己的好友阿庭逮捕归案，阿庭别无所求，只求阿峰在他坐牢期间帮忙照顾他的女友阿兰（刘雅丽 饰）。阿兰经营着一间酒吧，由此经常有些麻烦，国锋次次都出面帮她解决。新调来的美女同事雅丽（袁洁莹 饰）误认为国锋因为阿兰才抛妻弃子，故对他一直看不顺眼。国锋的好友兼同事家荣（张家辉 饰）喜欢上了雅丽，三人在合作过程不时擦出火花。他们能否顺利处理好工作上、感情上的矛盾？
神秘悬疑电视连续剧《发现湾》监制为李沛权，剧情模仿日本金田一耕助的小说《犬神家族》，至于标题为甚么叫《发现湾》，则是故事发生在Discovery Bay，该剧为欧阳佩珊自已演过的电视剧中最喜欢的一部，也是林嘉华加入无线后首次担任主演的剧集。林嘉华毕业于香港第一届少年警察训练学校，毕业后曾在旺角驻守数个月，之后被派去做《少年警讯》的主持，又再调回旺角。直至1978年，麦当雄邀请他参与丽的电视剧集《鳄鱼泪》的演出，反应出奇的好，他便毅然辞去警员工作，全身心投入娱乐圈。 1979年，林嘉华过档无线，处男作《发现湾》口碑及收视均不俗，为了该剧的拍摄，他需用胶水戴上面具，导致皮肤出现敏感，脸上有很多坑坑洼洼，很久后才复原。看到观众满意，他觉得自己的付出总算有所回报！
本片描述了香港反黑组的组员惩治罪恶的英勇事迹以及他们个人感情经历的点点滴滴。人称“筋肉人”的反黑组探员阿喜（吴毅将 饰）立功无数、屡破奇案，但却因脾气倔犟，向来专横而和同事们诸多不顺。刚刚加入的康仔（陈浩民 饰）更是对阿喜诸多怨言，甚至想申请调组。后来一起办案多了，反黑组内部终于彼此了解，一团和气。反黑组内也有不少情事，一次上司阿凡（黎耀祥 饰）结识了卖鱼女阿娇，两人成了欢喜冤家；而阿弟（邵美琪 饰）更是一直暗恋阿喜，他们在工作上、感情上正经历着一次又一次的考验。
