影片以娱乐圈为载体，讲述了落魄导演李然由于公司欠债，于是拍摄情色惊悚电影《杀人红包》想借此力挽狂澜。剧组杀青宴上，李然却得知参与拍摄的女演员辛楠早在杀青之前车祸死去，李然开始追查参与自己影片拍摄的辛楠究竟是人是鬼，遭遇了一系列令人毛骨悚然的诡异奇事。
马格德雷娜（艾米莉·里奥斯EmilyRios饰）即将迎来她的十五岁生日，对于即将到来的成人仪式，马格德雷娜充满了期待和幻想，起码在那一天，她能够成为自己小小宇宙的中心，享受众星捧月的虚荣。可是，就在这个节骨眼上，马格德雷娜发现自己竟然怀孕了。马格德雷娜出生在一个极为传统而又虔诚的天主教家庭，暴怒的父母将不成器的女儿赶出了家门，无处可去的马格德雷娜幸运的遇到了叔父托马斯（查罗·冈萨雷斯ChaloGonzález饰），善良的托马斯收留了即将流落街头的马格德雷娜，之后，身为同性恋者而遭到家人唾弃的表兄卡洛斯（杰西·加西亚JesseGarcia饰）亦加入到了这个特殊的家庭之中。
20世纪初的上海，适逢时代变革的关键时刻，各方势力汇聚于此，局势动荡不安，战争一触即发。为了推翻满清政府的封建统治，黎明会革命党人关飞虎（邵兵饰）找到了来自日本的骗子伊泽修（織田裕二饰），希望通过他高明的骗术从日本陆军手里搞到一批新式军火。迫于关对自己的救命之恩，万般无奈之下，伊泽只得出手相助，而他的对手却是狡猾无比的陆军中将东正信（渡辺謙饰）。在这喧嚣动荡的十里洋场，一场斗智斗勇的功防战随即拉开序幕……本片根据井上尚登原作改编，有中、日、韩三地演员联袂出演，并荣获2003年亚太电影节最佳男主角（織田裕二）和最佳美术指导奖。
